2024年上半年,消费电子行业整体仍未完全复苏,但部分此前的“好学生”也有了滑坡的迹象。
在刚刚过去的2023年,奥维云网(AVC)数据显示,全年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套,同比增长3.6%,其中线上渠道占比近35%。似乎年轻人的选择正在逐渐取代房地产配套,成为推动智能门锁行业发展的新动力。
哪怕是把时间线拉长的话,智能门锁从2019年的1400万套开始,五年间复合增长率保持在6.5%。即使是在疫情三年期间,也没有停下增长的脚步。
图片来源:小米官网
但仅仅是到了2024年,智能门锁似乎就“撞上了南墙”,正在经历行业的拐点。
2024年第一季度,据洛图科技(RUNTO)的数据显示,中国智能门锁市场的全渠道销量为386万套,同比下降1.4%。线上市场均价破千,降至973元,比2023年同期下降了75元。而在618大促期间(5月20日-6月23日),尽管中国智能门锁线上销量同比增长了14.4%,但均价由1459元降低至1150元,同比减少了309元,销额同比下降9.9%。
整体来看,随着经济环境的不确定性增加,消费者的购物意愿普遍向中低端产品转移,2024年智能门锁的客单价长期低位运行即是市场体现。
均价破千,行业集体祛魅
具体到行业来看,整体大盘的下降,也带来了赛道格局的变化。一直以来,智能门锁行业都是典型的“三国演义”,小米、德施曼和凯迪仕三家,就占据了50%以上的市场份额。
其中,小米以性价比、米家生态见长,销量始终处于榜一的地位。而德施曼则是以丰富的高端产品以及高举高打的品牌营销见长,其中就包括由明星迪丽热巴代言,因此很长一段时间里,都占据着智能门锁行业销额第一的位次。凯迪仕相对前面两家稍显弱势,销量销额都排在第三,此前主要是以房地产市场精装房配套、线上直播为主。
2024年618 中国智能门锁线上市场TOP5品牌销售份额,图片来源:洛图科技
在2023年及2024年第一季度,小米凭借其显著的销量优势,尽管均价明显低于德施曼,却仍能将销售额提升至与德施曼相近的水平。紧接着,在2024年618大促期间,小米更是成功实现了在销售额上对德施曼的超越。钛媒体APP分析认为,结合当前智能门锁均价突破千元的市场背景,这一变化可能预示着智能门锁行业正迈入千元低价时代。
据洛图科技介绍,在小米的产品中,售价750元左右,支持指纹解锁、但不支持人脸等方式解锁的E10,为品牌内部贡献了近30%的销量。德施曼加大了线上直播布局,在抖音平台表现亮眼,销量、销额均位居第一。在线上监测市场(含抖音电商)的较高价格段,1500-2499区间位居销量第一。
虽然,行业近年来发布了不少新鲜、偏技术的产品,包括虹膜识别、指纹大模型、智能化大屏等产品,但从销售结果来看,消费者对于低价格尝鲜的需求显然还是更高。根据洛图科技(RUNTO)传统电商数据显示,2024年618促销期间,千元以下价格段的销量占比达到50%,其中500元以下价格段的份额较2023年618促销期增长了14.2个百分点,达到24.8%。
综合来看,在经济环境的压力下,房地产行业尚不能够回暖,与装修高度相关的智能门锁行业恐怕也只能是“低价为王”的状态。
需求仍然错位,问题始终难改
一直以来,智能门锁行业都在反复强调中国市场的增长潜力。目前中国的智能门锁普及率约为10%,相比于日韩的60%和欧美的35%,有巨大的提升空间。
但客观情况是,中国的人均收入、居住条件和地理环境都与日韩欧美有着较大区别。从居住条件来看,根据国家统计局数据,2023年中国的乡村常住人口为47700万,农村人口约占总人口的三分之一,一般认为农村居民对于智能门锁的需求和接受程度不会太高。
对于进入城市的年轻人来说,智能门锁也未必是一个刚需,原因主要是租房仍然占据很大部分的比例。据《2023中国城市长租市场发展蓝皮书》数据显示,我国目前的租房人口已近2.6亿人。
在北京、上海、广州、深圳、杭州这样的高消费能力城市,租房人口占常住人口的比例达到40%以上。对于房客而言,除非产品足够便宜且房东同意,否则为租住的房子换一把智能门锁似乎并不是一个容易的选择。
除此之外,根据艾瑞咨询发布的数据,虽然有将近65%的受访者表示,在需要更换防盗门或门锁时会考虑智能门锁,但不会因为单纯的换锁而换锁。另外,考虑到门锁这一产品属于耐用消费品,机械寿命最长可达30年,所以换机周期通常都会相当长,而中国目前还处于从0到1的阶段。
在产品层面,智能门锁的质量和续航问题,似乎也从未被彻底解决,因此也为一些潜在用户的“拔草”。
图片来源:pexels
目前在黑猫投诉平台上,有关“智能锁”的投诉有超过三千条记录。据市场监管总局在2023年11月发布的抽查结果显示,17.1%的网售电子门锁质量不合格,主要是防盗性不过关,存在严重安全隐患。其中,防盗性能不过关、防破坏报警功能不合格、电子门锁抗静电干扰能力不过关是目前比较普遍的问题。
智能门锁消费者郭先生告诉钛媒体APP,自己曾经购买过一款千元级人脸识别智能门锁,其体验并不让人满意。由于自家防盗门与电梯之间没有隔断,郭先生一次离家等电梯时,在无意识的情况下意外打开了自家的智能门锁,幸亏家人及时发现才没有造成损失。从此之后,郭先生便对这款智能门锁失去了信任。
在之前的交流中,有来自相关行业的专家向钛媒体APP透露,无休止的价格战可能会引发智能门锁行业陷入“低质低价”的困境。从当前形势来看,虽然尚未达到全面低质的地步,但低价竞争的阶段显然已经到来。至于未来智能门锁行业的走向,目前仍是一个待解的谜题。
价格战虽然能在短期内吸引消费者,但长期来看,它削弱了企业的盈利能力,限制了创新投入,最终可能导致整个行业陷入停滞。当前,智能门锁行业已经呈现出同质化竞争的态势,许多产品在功能和设计上并无太大差异,消费者在选择时往往更看重价格。这种情况下,企业不得不降低成本以维持价格优势,而降低成本又往往意味着牺牲产品质量。
然而,这并不意味着智能门锁行业没有出路。事实上,随着物联网、人工智能等技术的不断发展,智能门锁行业正迎来新的发展机遇。未来的智能门锁不仅仅是一个锁具,更是一个能够连接家庭安全、智能家居等生态系统的关键节点。因此,企业可以通过加大研发投入,提升产品技术含量,打造差异化竞争优势,从而摆脱低价竞争的困境。(本文首发于钛媒体APP,作者|吴泓磊,编辑|钟毅)
根据《网络安全法》实名制要求,请绑定手机号后发表评论
消费者还是更加喜欢经济实用的产品。
小米的产品定价还是比较合理的。
智能锁贴上智能的标签,价格儿也是死贵呀。
智能门锁行业也受房地产行业的影响啊