又到了苹果公司发布财报的日子,从数据来看,在中国“失势”之后,苹果仍旧是没能扭转颓势,表现继续下行。第二季度,大中华区营收为147.28亿美元,与去年同期的157.58亿美元相比下降6.5%。值得一提的是,中国也是苹果前五大市场中,唯一一个交出同比下滑成绩的市场。
作为苹果核心收入的产品,iPhone的表现也是一般,392.96亿美元的营收与去年同期的396.69亿美元相比有所下降,但仍超出分析师此前预期。“一个是iPhone15系列也算是进入到了产品周期尾端,再加上市场竞争激烈,因此超出分析师预期也不代表什么。”一名行业分析师对钛媒体APP说道。
不过,从整体的数据上来看,苹果还是交出了营收与利润的双增长的答卷,二季度总净营收为857.77亿美元,同比增长5%;净利润为214.48亿美元,同比增长8%。
苹果季度收入&增速,钛媒体APP制图
与此同时,6月份WWDC上Apple Intelligence的正式公开发布,也是给业界更多的期待。发布会后,苹果的市值也是重回3万亿美元大关,并持续上涨,创下新高。库克在业绩电话会上则表示,相信Apple Intelligence的推出将帮助开发者将他们的应用程序推向全新水平,也相信它会成为用户选择换机的关键原因之一。
截至美股8月1日收盘,苹果公司股价报收于218.36美元,目前总市值为3.32万亿美元。另外,苹果公司董事会已宣布派发每股0.25美元的现金股息,将于2024年8月15日支付给2024年8月12日收盘时登记在册的股东。苹果公司CFO Luca Maestri称,当季的运营现金流接近290亿美元,向股东回报了超过320亿美元。
在华销售遇冷,仅中国市场下滑
对于苹果公司来说,前五大市场的稳定,是其整体业务持续向上的基本盘。今年一季度,除了欧洲市场,其余四个均所有下滑。对比之下,今年二季度,前五大市场,除了大中华区,有四个均实现了同比增长。
其中,美洲市场营收为376.78亿美元,相比较下,去年同期则为353.83亿美元;欧洲市场营收为218.84亿美元,相比较下去年同期为202.05亿美元;大中华区营收为147.28亿美元,相比较下去年同期为157.58亿美元,下降6.5%;日本市场营收为50.97亿美元,相比较下去年同期为48.21亿美元;亚太其他地区营收为63.90亿美元,相比较下去年同期为56.30亿美元。
苹果各地区市场收入,钛媒体APP制图
苹果在中国市场的下跌早在去年就已经开始,华为的回归,加上小米、vivo等国产旗舰产品能力的提升,让iPhone遇到了更大的阻力。当然,从根源上来看,还是iPhone缺乏创新力,导致优势逐渐缩减。在内卷的手机市场,自然对消费者吸引力下降。
在国产手机厂商的推动下,二季度,iOS市场出货量同比下降3.1%。当下,除了华为之外,小米和vivo等品牌推出的高端机也在被市场认可。而且,折叠屏的高速增长,也助推了国产品牌在高端市场的突围。
而从今年开年以来,苹果为了推动iPhone的销售,在中国市场开启了多轮促销活动,并在618购物节期间,开启了史上最大幅度的降价。市场研究机构Counterpoint高级分析师Ivan Lam对钛媒体APP表示,苹果此次降价是其为了刺激消费、夺回市场份额而采取的策略。目前,国内消费市场正在回暖,但后疫情时代消费者更加理性,因此苹果需要适度的促销降价来刺激消费。
从结果上来看,有些效果,但远远弥补不了产品上的缺失。在业绩会上,苹果公司CEO库克也谈到了中国市场的下滑,他指出,按固定汇率计算的话,销量下滑幅度不到3%。由这一数据可以看出,其实一半以上的销量下滑与汇率变化相关。
库克还透露,大中华区的iPhone安装基数创下历史新高,升级换新的用户数也创下6月季度历史新高,这些都是业绩向好的积极信号。对比iPhone 15系列与iPhone 14系列的表现,自发布日计算,即从2023年9月23日计算,相同周数内iPhone 15系列的表现要优于iPhone 14系列。
“总而言之,我们对中国市场的长期机遇充满信心。当然,未来怎么样谁都说不准,但从长期来看,我们对苹果在中国市场的前景非常看好。”
相比较中国市场的式微,东南亚等新兴市场,成为苹果推动产品销售以及业绩的新战场。在《中国手机“群殴”三星:决战亚非拉|钛媒体·封面》一文中,钛媒体APP也指出,新兴市场成为全球手机市场重回双位数增长的决定力量。
图片来源:库克社交平台
目前,苹果也加大了在东南亚地区的投入力度,库克也是多次亲临该市场,线下开店的速度也正在加快。随之带来的还有供应链企业的建厂招工,颇有复制中国工厂的意味。相关报道指出,截至3月份的12个月中,苹果在印度的收入增长了约33%,高于去年同期的60亿美元。
iPad逆袭,抢了iPhone的“风头”
从收入结构上来看,苹果分为产品和服务两个部分。第二季度,苹果公司来自于产品的净营收为615.64亿美元,与去年同期的605.84亿美元相比实现增长;来自于服务的净营收为242.13亿美元,与去年同期的212.13亿美元相比也实现增长。
近年来,来自服务的收入开始不断增长,一直处于正向的态势。卖硬件不如卖服务赚钱,也成为苹果公司这几个季度的写照。据了解,苹果服务业务包括App Store应用商店、音频与视频流媒体Apple Music和Apple TV+等。苹果公司更是预计,预计第四财季服务营收将实现两位数增长。
对比服务业务,产品方面的表现则有喜有悲。iPhone作为核心收入贡献来源,二季度的表现虽然超出了分析师预期,但是392.96亿美元的成绩,与去年同期的396.69亿美元相比仍有所下降。
各产品业务收入,钛媒体APP制图
二季度,苹果在全球智能手机市场仍高居第二名,但是领先优势已逐渐缩减。而在中国市场,销量上则是被挤出前五名。IDC中国研究经理郭天翔对钛媒体APP指出,这一代iPhone的降价时间历史最早,双11之前电商渠道就开始降价,1月开始第一次调整下调渠道价格,历史最早,5月开始第二次下调渠道价格。渠道策略调整不成功,加上安卓厂商在渠道的抢夺,也使得一些苹果的线下渠道门店经营遇到困难。
不过,有一点需要注意的是,iPhone的“底”很厚,即便是下滑,目前仍是全球最畅销的单品。并且,高单价的优势,让其出货额持续领先,以42%的领跑智能手机市场。
图片来源:Counterpoint
除了iPhone,可穿戴设备等的表现也并不是很好。财报显示,第二季度,苹果来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为80.97亿美元,与去年同期的82.84亿美元相比有所下降。苹果供应链分析师郭明錤曾表示,虽然Apple Watch Ultra会在今年更新,但与Apple Watch Ultra2相比将几乎没有硬件上的升级。此前,苹果还砍掉了Micro LED手表项目,目前来看Apple Watch的常规升级并不会有太多惊喜的表现。
对比之下,借助市场的回暖以及产品的更新,Mac和iPad产品在二季度迎来了增长。其中,来自于Mac的营收为70.09亿美元,相比较下去年同期为68.40亿美元。根据研究机构IDC公布的数据,苹果公司二季度PC出货量570万台,市场份额8.8%,同比增长20.8%。
5月初,苹果更新了多款iPad产品。其中,除了常规款iPad Air的升级,iPad Pro从屏幕到芯片,都进行了一次越级迭代。除了搭载OLED屏幕之外,iPad Pro还跳过M3,抢先Macbook搭载M4芯片,在性能、算力等多方面得到了升级。
iPad Pro
Canalys分析师Emma对钛媒体APP表示,得益于新的芯片以及AI能力的提升,加上去年一整年都没有发布新机,今年二季度iPad的出货量会受到一定的利好。在发布会上,苹果CEO库克更是直言,“今天的iPad升级是iPad诞生以来的一个里程碑。”
事实也是如此,二季度,苹果公司来自于iPad的营收为71.62亿美元,与去年同期的57.91亿美元增长23.67%,这一表现超出分析师预期。业绩会上,苹果方面也是透露,虽然在中国市场整体表现不佳,但是iPad销量与全球表现一致,均呈现恢复增长的势头。
苹果AI来了,止跌的信号?
二季度,对苹果公司来说,最重要的事情,便是发布了市场一直期待的Apple Intelligence。有意思的是,即便是“期货”,借助Apple Intelligence,苹果的股价也在那段时间持续上涨,接连创下新高。
值得注意的是,要想体验到Apple Intelligence,也是有门槛的。不仅需要有合适的设备系统,同时对设备芯片也有要求。其中,目前只有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以及后续机型支持运行Apple Intelligence。只有搭载M系列芯片的Mac设备支持运行Apple Intelligence,iPad也是如此。为此,在发布之时,还有网友吐槽,苹果就是为了强迫用户升级卖新产品。
日前,苹果已经在本周开始向开发者推送Apple Intelligence的部分功能,后续才会逐步开放全部功能,预计ChatGPT将于年底前集成至Apple Intelligence上。而目前现有的版本也只是支持非国行的英文版,国内用户要想体验,估计要等到明年,并且内容也会有所差异。
在库克看来,对Apple Intelligence及其所带来的一系列影响非常期待,也非常兴奋,相信它会成为用户选择换机的关键原因之一。
不过,对于Apple Intelligence,市场上褒贬不一。但是,钛媒体APP认为,市场对于Apple Intelligence的评判标准并不是和其它大模型产品在同一水平线上。因为是苹果,所以大家的及格线定在了90分,如果做不出100分的产品,那就是不成功。
从目前苹果给出的信息来看,关于AI,其思考得其实比大多数公司都更为深刻。一方面,在AI的定义上,Apple Intelligence并不是单一的技术,而是一个集合系统。在探索AI终端的路上,苹果没有单独说自己做了AI手机、AI PC,而是通过一个AI系统将各个终端生态串联在一起,用自己的方式重新定义了AI硬件,而不只是一个单一品类。
就像库克之前说的那样,“我们相信我们拥有在这个新时代脱颖而出的优势,包括苹果独特的无缝硬件、软件和服务集成组合,突破性的苹果芯片和业界领先的神经引擎,以及我们对隐私的坚定不移的关注。”
只是,看起来十分完美的苹果AI,究竟能否扭转产品上尤其是iPhone的颓势,一切还都是未知。体验是一方面,时间也是,苹果真的是该提速了。
另外,当下的苹果正处于各种变动和不确定因素中,面对即将到来的管理层更迭,以及更加激烈的竞争环境,苹果或许能交出一份不错的财务报表,但相比较过往,苹果的创新力已经大大退步,那种曾经所拥有的领导力也在逐渐削弱。(本文首发于钛媒体APP,作者|杜志强,编辑|钟毅)
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