必读要闻一：中铁旗下首套无人驾驶电机车正式下线

近日，在中铁长安重工有限公司阎良生产基地，该公司自主研制的首套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等，能远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等，具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能，定位精度可达厘米级，可实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。

海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSD V12已实现“端到端自动驾驶”，无人驾驶未来已来。国泰君安认为，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。推荐智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。

必读要闻二：供给收缩+下半年消费旺季驱动生猪价格加速上行

据行业媒体报道，7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。

华西证券研报表示，猪价连续5周上涨，自繁自养生猪头均盈利继续扩大。供给端，2023年能繁母猪存栏量持续调减，对应目前应出栏生猪数逐月减少；另外饲料成本维持低位，压栏成本较低，养殖端挺价惜售情绪较浓，多因素影响，供给偏紧，预计短期猪价将继续偏强运行，由于目前正处于猪肉消费淡季，消费端对猪价支撑较弱。展望后市，对三季度末和四季度猪价偏乐观，下半年迎来猪肉消费的旺季，且从产能推断23年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势供应压力或加速减少。随着猪价上涨，基本面改善，目前自繁自养和外购仔猪养殖利润持续扩大，后续随着成本优化和猪价进一步上涨，头均盈利有望进一步放大。

必读要闻三：多晶硅料报价上涨

8月6日，多晶硅N型料主流价格37-42元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料报价小幅上调，签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右，8月新增增产一家头部厂家，减产一家头部厂家，部分二三线企业继续减产，整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持22万吨+。

中泰证券电新团队指出，8月某头部大厂较大规模检修，预期行业排产降低至13.6万吨，环比下降约10%，近期硅片进入新一轮库存周期，排产上行，拉动多晶硅采购需求，多晶硅库存降至近期低位，因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。

必读要闻四：2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道

据媒体报道，根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。

半导体有着极强的周期性特征，在芯片市场需求恢复之下，半导体行业正在逐步复苏，台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.08.7

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