作为城商行的头部玩家,江苏银行近日发布中报。
先总揽一下业绩:今年上半年,江苏银行实现营收416.25亿元,同比增长7.16%。归母净利润187.31亿元,同比增长10.05%。不良贷款率0.89%,拨备覆盖率357.20%。整体来看,江苏银行延续了一季度财报净利润(同比增长10.02%)两位数增长的发展态势。
上半年,江苏银行管理层变动密集。4月15日,江苏银行董事会通过决议,决定聘任袁军为该行行长,并提名为董事候选人。袁军到任后,江苏银行管理层架构调整为“一正五副”,江苏银行在任的副行长还有五位,分别为吴典军、周爱国、罗锋、高增银、丁宗红。
对公踩油门,零售现疲弱
上半年、尤其是二季度,江苏银行的信贷投放相当强劲。
截至2024年上半年末,江苏银行贷款余额达到2.05万亿元,同比增幅达到17.61%。上半年贷款余额新增1604亿,其中对公贷款、个人贷款分别新增1975亿、减少180亿。对公贷款主要投向基建类、制造业和科研及技术服务业,分别新增888亿、756亿,分别占对公贷款增量的45%、38.3%。
单从二季度来看,江苏银行新增贷款1499亿元,其中对公贷款就高达1190亿元,占比高达79.43%。
相较于对公业务的高歌猛进,零售业务则略显疲态。
江苏银行2024年中报
上半年,该行零售贷款占比持续下降,占比较年初下降3.6个点至30.9%,自2021年以来维持下降趋势,其中按揭、信用卡、消费贷、经营贷分别较年初均出现下滑,消费贷、经营贷余额分别减少135亿、57亿,按揭贷款减少了6亿。
江苏银行的对公高增或与江苏上半年社融表现相印证。上半年江苏省社会融资规模增量为2.19万亿元,居全国第一。6月末,江苏省金融机构本外币贷款余额为25.58万亿元,同比增长11.7%,高出同期全国增速3.4个百分点。
在存款端,对公强势的特点依然明显。 上半年,该行存款较年初净增2161亿,其中对公和零售分别净增了2176亿、948亿。存款定期化依然显现,整体定期占比达到了约65.4%,尤其企业定期存款规模在2023年出现下滑之后,再度出现明显高增长。
不过,江苏银行在中报透露,公司将进一步推动零售战略转型,合并成立零售信贷部,负责全行零售信贷业务经营,下设四大业务板块,实现个人信贷全客户、全产品、全渠道整合,零售战略布局、资源配置及业务协同更加敏捷化。
“其他办公及行政费用”,半年增长近10亿
在资产质量方面,各项指标反映出该行资产质量较为稳定,但也显示出不小的压力。
上半年,该行不良率为0.89%,保持低位;关注类贷款余额286.9亿元,较上年底上升0.08个百分点,关注类贷款占比1.40%、正常类贷款迁徙率1.54%,均在持续提升。这几项数据显示出,未来该行的不良贷款规模还会持续增加。
按行业来看,批发和零售业、房地产业以及个人经营贷款不良贷款率较高,分别为2.83%、2.08%、1.58%,较去年末分别上升0.29个百分点、0.18个百分点、0.09个百分点。
值得注意的是,上半年该行核销规模达到了108.62亿,而去年同期这一数据仅68.85亿元。此举导致了该行的拨备覆盖率显现了明显下降——拨备覆盖率为 357.19%,,较上年底下降了32.33个百分点。
来源:江苏银行中报
此外,在行业普遍降本增效的大背景下,该行的费用支出却出现了明显抬升。
中报显示,该行发生营业支出171.68 亿元,同比增长4.86%,其中业务及管理费 93.37 亿元,同比增长14.97%。
其中,该行员工成本53.99亿元,同比增长 0.77%,员工成本主要包括了工资及奖金、社会保险费及补充保险以及其他福利;物业及设备支出 10.91 亿元,同比增长21.98%;其他办公及行政费用 28.48 亿元,同比增长52.3%,半年增长了近10亿元。(本文首发于钛媒体APP,作者|蔡鹏程,编辑|刘洋雪)
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