海外政策异动

1、美联储降息，外贸企业面临挑战

近期，美联储降息50个基点成为外贸界热议的话题。9月20日，人民币对美元汇率一度突破7.04关口，这一变化引发了投资者和外贸出口商的关注，大家纷纷担心汇率会继续下跌。随着汇率波动加剧，预计未来将有更多出口型企业集中结汇，人民币汇率可能接近7.0。然而，业内人士指出，年内人民币汇率大幅突破7.0的可能性不大，主要因为美联储的降息路径灵活稳健，国内经济存在有效需求不足，以及中国央行希望维护汇率稳定，以避免过快升值或贬值带来的风险。

2、土耳其对进口电动及混合动力乘用车实施新规，30天内生效

土耳其政府发布一项新规定，将于30天内生效，对进口电动和混合动力乘用车实施更严格的限制。根据土耳其贸易部的公报，进口商必须在国内7个不同地区设立至少20个授权服务站，专门用于进口车辆的售后组装、维护和修理，方可获得进口许可。此前，土耳其已对进口电动车加征高额关税。

3、哥伦比亚启动对中国无框涂层镜的反倾销调查

近日，哥伦比亚贸工旅游部在官方公报发布第272号公告，依据哥伦比亚企业ESPEJOS S.A.S.的申请，针对原产于中国的无框涂层镜（西班牙语：espejos sin enmarcar）启动反倾销调查。该产品的哥伦比亚税号为7009.91.00.00，公告自发布之日起生效。

4、美国计划对中国多晶硅及电动车等五类产品提高关税，9月27日起实施

美国贸易代表办公室(USTR)宣布，从9月23日起，将就对中国多晶硅、硅片和钨产品大幅提高关税的计划征求公众意见。意见征集将于10月22日结束。上述关税将被纳入美国政府上周宣布的，针对中国电动车、电池、钢铁和太阳能电池板的“301条款”的最终决定之中。在收到公众意见后，许多关税将于9月27日开始实施，包括对中国电动车征收100%的关税。贸易代表办公室表示，将增加五个产品类别的关税措施，包括对太阳能电池中使用的多晶硅和硅片征收50%的关税，以及对三类加工钨产品征收25%的关税。

新兴市场动态

1、俄罗斯总统令禁止部分食品进口，中国出口商迎来机遇

普京近期签发总统令，禁止从美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、挪威等西方国家进口牛肉、猪肉、鱼类、禽类、乳制品、水果、蔬菜、坚果等食品，该限令将持续到 2026 年底。这对中国出口商而言是个大好机会，当前是抢客户、抢订单的黄金时间。中俄贸易一直发展良好，今年前八个月贸易额为 1585 亿美元左右，同比增长 1.9%。俄罗斯市场需求大，中国出口商应关注政策变化，主动出击，抓住机遇。

2、巴西电子商务：2024年销售额有望突破2051亿雷亚尔

巴西电子商务市场在2023年实现了显著增长，全年销售额达到1961亿雷亚尔，同比增长4%。进入2024年，第一季度销售额便达到442亿雷亚尔，同比激增9.7%，预计全年将突破2051.1亿雷亚尔。这一增长态势带动了包装行业，特别是瓦楞纸板行业的发展。2023年7月份数据显示，瓦楞纸板出货量创下历史新高，年增长率达8%，总量突破37万吨。随着年底购物旺季的到来，包括儿童节、黑色星期五和圣诞节等节日的促销活动进一步刺激了对安全、可持续包装的需求，促使行业加大创新投资力度。

3、2024年Q2中美洲和拉丁美洲智能手机市场同比增长13.1%

根据TechInsights的数据显示，2024年第二季度，中美洲和拉丁美洲（CALA）智能手机市场表现出显著的同比增长，达到了13.1%，超过了全球智能手机市场7.6%的同比增长率。这一显著增长主要归功于中国厂商在该地区新兴市场的强劲表现。

4、2025年东南亚电商市场将达1800亿美元

Netcore Cloud发布的《2024年东南亚电子商务市场洞察》报告显示，东南亚电商市场预计到2025年将达到1800亿美元。TikTok商店主导市场，而Instagram和WhatsApp商店迅速崛起，近90%的消费者称赞其便捷性。个性化购物需求激增，70%的CEO计划增投生成式AI以优化客户旅程，尽管93%消费者仍觉得网购流程繁琐。报告强调，个性化与创新是品牌脱颖而出的关键，建议品牌投资AI驱动的CDP和CRM工具，以提高客户留存率和复购率，实现持续盈利。

5、60%巴西消费者将食品视为预算重点，43%依赖外卖应用购物

拉美零售展揭示了巴西消费的新趋势：食品仍是消费预算的首要项目，经济压力促使消费者更加关注基本需求。根据Mosaiclab的研究，60%的巴西消费者将食品支出视为预算重点，电费占50%，水费占34%。在经济困境下，健康支出对A、B级家庭的影响尤为显著，分别占预算的44%和35%。此外，21%的受访者难以偿还高利率的信用卡及贷款。同时，商城与外卖应用的兴起让43%的巴西人依赖此类应用进行购物，预示着购物便利与速度成为新的消费热点。

平台动态一览

1、Shopee泰国站推新政策，买家可在接收前取消订单

据Shopee泰国站消息，为帮助卖家减少交货失败和退款情况，从2024年10月3日起，买家将在快递员接收到包裹之前，无需店铺批准即可取消订单，这类订单将不计入未履约率。目前，买家只能在店铺发货之前取消订单，若想在发货后取消，必须先获得卖方同意。新政策规定，买家可以立即取消通过Shopee支持的快递公司发出的订单，前提是快递员尚未收到包裹，且不属于豁免产品（如食品、预购产品或数字产品），后者需在下单后1小时内取消。此外，若订单通过非Shopee支持的快递公司或泰国邮政发出，买家同样需在下单后1小时内取消订单且尚未发货。此举旨在提升用户体验，降低卖家的运营风险。

2、字节跳动旗下 Lemon8 在美热度攀升

近期消息，在 TikTok 因禁令在美国面临重重危机之际，字节跳动旗下另一款种草类社交平台 Lemon8 在美国的受欢迎程度却越来越高。字节跳动于 2020 年 4 月在日本上线 Lemon8，2023 年 2 月在美国推出。Lemon8 是一个分享美食、美妆、穿搭和家居等内容的种草类社交平台，被称为海外版 “小红书”。在 TikTok 遭遇数据安全质疑后，字节跳动似乎急于通过 Lemon8 复刻成功。Data.ai 数据显示，9 月以来，Lemon8 在美 iOS 设备上一直是下载量最大的生活类 APP，在全 iOS APP 排名也进入前 20；在 Android 设备中也位列前 7 名生活类 APP，而此前两个月排名相对较低。

3、Shein投入1000万欧元培养250名欧洲设计师

9月21日消息，Shein在旺多姆广场的一场时装秀上公布了其新计划，将投入1000万欧元支持和培养新兴的欧洲设计人才，目标是在未来五年内招募250名欧洲设计师。SheinX设计师孵化器计划让设计师专注创作，并负责制造、营销和零售。目前已有近100名法国设计师参与该计划，其中部分设计师的作品已在全球150多个市场销售。Shein欧洲、中东和非洲地区总裁Leonard Lin表示，Shein致力于推动可持续发展和循环利用目标，继续投资吸引更多设计师加入SheinX。

4、TEMU半托管捷克站和波兰站即将上线

最新消息，TEMU 平台即将在捷克站和波兰站推出半托管服务。捷克站预计于 9 月 29 日上线，波兰站计划在 10 月 6 日开站，商家可从 9 月 22 日开始发布产品。为保障卖家顺利高效运营，TEMU 整理了发货与退货政策。发货政策支持德国、意大利、法国、西班牙、波兰和捷克六国国内互发，但暂不支持比利时、斯洛文尼亚、匈牙利和荷兰跨国到波兰或捷克的发货。退货政策允许跨国或本国退回到德国、意大利、法国、西班牙和捷克的商家仓库，波兰和捷克站点需卖家自行上传退货面单，初期退货可选物流商较少，后续会逐步增加。

5、TikTok驱动亚马逊3PL订单量激增70%

亚马逊3PL业务为TikTok等外部销售渠道带来的订单量激增了70%，远超其自营销售的增速。这一现象表明TikTok已成为电商增长的主要驱动力，其市场迅速崛起，年内销售额预计可达到数十亿美元。尽管亚马逊的多渠道履约（MCF）服务已经存在多年，但由于价格缺乏竞争力和诸多限制，一度只能作为利基市场的服务。然而，近期亚马逊通过加速优化服务，力求在第三方物流市场占据更大份额。这一举措不仅彰显出电商平台间的市场争夺，更反映了亚马逊正通过其物流和支付服务重塑零售生态，旨在扩大市场份额并巩固其在零售基础设施中的领导地位。

6、淘宝出海项目或将全面升级，从服饰“扩容”至全行业

有消息称，淘天正在进一步推动其出海战略。原有的“大服饰全球包邮计划”将升级为“淘宝天猫出海增长计划”，包邮范围将从服饰品类扩展至全行业。根据首批参与大服饰包邮计划的商家反馈，自从参加活动以来，店铺的浏览量和成交量显著提升，8月的海外订单量同比去年增长了两倍多。一位从事箱包业务的出海商家表示：“海外订单的退货和物流成本，淘宝都已承担，卖一单赚一单。”与国内订单相比，海外订单的综合利润率明显提升。自“大服饰全球包邮计划”启动以来，已有数十万商家报名参与。

热门行业观察

1、2024年8月中国工程机械出口额达44.32亿美元，同比增长9.2%

中国工程机械工业协会数据显示，根据海关数据整理，2024年8月我国工程机械进出口贸易额达到46.55亿美元，同比增长9.02%。其中，进口额为2.24亿美元，同比增长5.54%；出口额高达44.32亿美元，同比增长9.2%。

2、中国美容产品在越南单月销量达1000亿越南盾峰值

根据电商平台的统计，中国国产美容产品在越南市场的销售额在2024年1月达到近1000亿越南盾的峰值。2023年1月1日至2024年8月31日期间，越南的Shopee、Lazada和Tiki三个电商平台上中国化妆品的总收入达到10050亿越南盾，同比增长约3倍。

据统计，通过电子商务成功交付的中国化妆品数量为1080万件，共有1012个线上店铺销售这类产品。其中92.5%线上店铺是正品商店，并且79.8%的产品来自国际仓库，显示出大多数中国美容产品品牌将商品从中国仓库直接运往越南客户手中。

3、2024年1-8月中国家具出口达3191亿元，增长12.3%

中国作为全球最大的家具生产和出口国，今年家具出口订单持续火爆。这得益于完善的供应链、成熟的制造工艺以及个性化、智能化产品的发展。例如，AI智能床可根据用户的体重和曲线提供自适应支撑，提升睡眠舒适度。近年来，国内家具行业加速创新升级，注重环保新材料和人工智能技术的应用。

根据海关总署数据，2024年1-8月中国家具及其零件出口金额达到3191亿元，较去年同期的2841.8亿元增加了12.3%。

4、预计到2031年，全球二手市场规模将达 1.3 万亿美元

在追求性价比的消费趋势下，二手商品市场商机不断。据数据预测，明年美国二手电商市场销售额将超过 5000 亿美元，全球二手转售市场规模到 2031 年有望增长到 1.3 万亿美元。许多美国零售商争相涉足二手交易，如宜家推出点对点转售平台 “宜家二手货”，沃尔玛正式推出 “沃尔玛转售” 功能。这些转售平台为消费者提供低价购买新品牌的切入点，同时也体现了零售商减少浪费和保护环境的承诺。

此外，二手时尚配饰、服装包包、汽车等在全球都很受欢迎，美国二手服装市场增长尤为突出。一些平台如 eBay 和 Depop 通过降低或取消销售佣金来吸引卖家。二手电商市场日益繁荣，未来将持续爆发，对个人卖家来说是获得额外收入的不错选择。

5、国产AI应用海外出圈，AI产业链加速拓展海外市场

当前国内AI产业链成熟度正在大幅提升，大模型产品竞争激烈，不少企业为了扩大市场份额正在加速出海。统计显示，8月份面向海外的中国AI产品数量达108个，较上月增长了14%。

服务生态动向

1、顺丰航空将与阿联酋阿提哈德航空建合资企业，深耕国际物流

9月18日，阿联酋的国家航空公司阿提哈德航空与顺丰航空在深圳签署谅解备忘录，正式明确顺丰航空将与阿提哈德货运成立合资企业。双方将通过该合资项目进一步整合资源优势，深化在航空货运领域的合作，为全球客户打造更为全面的物流解决方案。

顺丰控股董事长王卫强调，通过与阿提哈德航空货运公司合作，顺丰正在为该行业制定新的标准，特别是为了应对电子商务、航空邮件和包裹递送日益增长的需求。

2、华为云全球存算网已覆盖33个区域、93个可用区

华为常务董事、华为云CEO张平安近日在华为全联接大会2024上宣布，华为云全球存算网已覆盖33个地理区域、93个可用区，国内时延小于30ms、海外时延小于50ms。

基于云区域枢纽，埃及、土耳其、沙特、菲律宾、巴西、泰国、墨西哥、南非等地的时延小于10ms。

华为云全球存算网是覆盖全球、统一架构的分布式云基础设施，目前已服务于全球170多个国家和地区。

3、中国企业巨资投入边境物流网络，订单交付至越南仅需1-5天

中国企业在靠近越南边境地区大量投资建设仓库与分拣中心，显著缩短了订单交付时间。中国商品至河内仅需1-2天，至胡志明市则3-5天可达。

广西凭祥与云南河口等地成为跨境电商物流的重要节点，吸引巨额投资。百世集团等企业巨头在越南迅速扩张，建立了庞大的物流网络。此举虽令越南本土中小企业面临竞争压力，但也为越南商品进入中国市场提供了机遇。

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