必读要闻一：这类建设急需提速，主流企业及运营商已经开始布局

据特斯拉官方微消息，特斯拉超级充电站突破全球6万桩。截至目前，中国大陆地区已建设开放2,000+座特斯拉超级充电站，11,622根特斯拉超级充电桩。

浙商证券指出，超充桩建设急需提速。为适应未来大功率高压快充发展趋势，主流车企及充电运营商已经开始布局大功率快充桩。未来大功率充电堆有望成为超充核心解决方案。

必读要闻二：AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量

相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

此外，AI PC和AI手机等终端中普遍升级配置AI处理器，复杂度更高，对电磁屏蔽功能的需求更强。同时新型AI终端系统的集成度更高、创新迭代速度更快，有望驱动电磁屏蔽材料的需求提升。

必读要闻三：华为又一可穿戴新品将发布

据华为终端官方消息，华为新款非凡探索手表将于10月22日举办的华为全场景新品发布会上发布。据华为终端BG CEO何刚介绍，该新品将搭载高尔夫功能。

山西证券认为，从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。华鑫证券指出，随着生成式AI与终端硬件的结合，智能手表有望集成更多AI功能，从而为市场增长开辟新途径。

必读要闻四：新机集中迭代有望带动用户换机需求提振销量

市场调查机构Counterpoint Research发布报告称，2024年第三季度全球智能手机销量同比增长2%，这是自2018年第三季度以来首次在第三季度实现同比增长。

中银国际苏凌瑶表示，2024年四季度安卓新品密集发布，小米15系列、荣耀X60系列均有望10月发布，Mate70系列预计11月发布；预计安卓品牌新机集中迭代有望带动用户换机需求，提振销量。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.10.21

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