文 | QuestMobile

QuestMobile数据显示，借助大模型的个人AI助理，AIPC已经具备了智能交互、本地部署、异构计算、应用生态、数据安全等五大特征，联想、微软均在加速产品布局，刺激了今年的PC换机潮。

同时，虽然今年手机市场呈现下降趋势，但是，接入AI已经成为了最大的变数，苹果、三星、华为、荣耀、OPPO、vivo、小米纷纷采用了自研大模型，以及引入第三方大模型的方式，进一步强化翻译、文生图、图片和视频编辑等功能。

AI功能化也成为了“新机卖点”。例如华为P70、OPPO Find X7、小米14、荣耀 Magic6等，纷纷运用AI赋能基础功能，如摄影摄像、图片视频编辑、声音通话等。

可以预期，随着AI持续成熟，AI助理的功能持续挖掘用户行为偏好，“个性化服务”将成为下一个阶段的竞争重点。当然，更大范围的应用竞争，还出现在AIoT物联网范畴，以及智能驾驶终端的使用上。而这一切，也代表了从硬件到软件、互联网应用厂商各自的“生态位”将如何重新划分。

AI时代的战火早已在无声中燃起……如Mr.QM此前一再说的，一如互联网时代、移动互联网时代，AI时代的应用端爆发，早已拉开帷幕，各大玩家将如何占据自己的“生态位”呢？

下一个时代的“大厂”属于谁？各家具体怎么玩？不妨看报告吧。

一、终端、云端混合AI部署，是生成式AI实现硬件端拓展的必由之路

1、当前生成式AI大模型以云端部署为主流方案，用户量的激增而连带的推理成本走高，成为现阶段LLM大规模拓展的“阻碍”

推理端成本与调取用户量息息相关，随着使用生成式AI的用户量扩张及使用频率不断提高，推理端成本将呈现线性乃至指数性激增，继而超过训练成本，这将限制了大模型的规模化扩张。

2、端云协同部署成为现阶段理想解决方案：更能有效实现规模化扩展，覆盖更多，更广泛的用户群体

正如传统计算，从早期的大、中型机等形态向个人PC过度，进而演变为当前的云端计算和终端计算相结合的模式，实现PC进入寻常百姓家；

QuestMobile认为，AI也将会是类似的发展趋势，通过端云混合，LLM向硬件终端渗透并运行，在适当的场景下分配AI计算的处理负载，继而降低云端模型厂的推理负担，助力解决模型规模化难题。

3、随着大模型在轻量化、高性能上的优化，最终能够实现大模型部署至终端设备，完成本地运行，未来每个终端都可能是AI终端

4、AI终端发展也应以用户需求为导向

二、AI为消费数码终端产品带来换机热潮

1、模型部署上，PC在交互方式，场景承载、算力及用户隐私保护上具备天然优势，或将成为首个AI终端爆发点

2、现阶段AIPC在本地部署上混合了压缩模型包和个性化数知识库；此外，基于LLM的个人助理成为各大厂商标配，其中办公场景是AIPC重点覆盖

3、AI办公大致可分为六大类，其中PPT制作、知识问答及文案撰写/润色是目前C端高频提及场景

4、今年以来手机市场出现一定萎缩，新上市机型数量相较去年亦有所减少；市场整体下行，顺应发展，积极运用AI增强用户体验将成为各厂商新机会

5、AI手机已经有群众基础，AIGC APP用户作为科技先锋人群，成为AI手机的重要潜在消费者；同时他们对智能生活、拍照美化表现出高兴趣

QuestMobile数据显示， 2024年9月，AIGC APP行业用户对价格2000元以上的终端倾向高于全网平均水平。

6、端云结合是目前AI手机大模型部署的主流方案，厂商接入多家供应商或成主流选择

端侧负责算力较低的AI工作，如翻译、图片编辑、本地搜索；而云端负责高算力的情景，如文生图、视频编辑、在线搜索。

7、升级AI机型后大部分机型对比上一代使用人数有所增加，凸显出 AI 技术为手机行业带来的变革与机遇，同时也反映消费者对具备先进 AI 功能手机的需求不断增长

8、选购AI手机的用户多来自新一线、二线城市

9、除了吸引本品牌历史机型终端用户换机，在AI功能加持下，亦能够获得跨品牌终端用户青睐

QuestMobile数据显示，2024年9月，置换成小米14的用户中，有2.8%来自iPhone13 Pro，同时来自iPhone11、12的占比均为1.4%。

10、丰富多样且极具实用性的 AI 功能，是用户愿意买单的重要原因

11、现阶段AI手机以赋能核心基础功能（摄影摄像、通话）为主，同时以语音智能助理形成新的交互方式

将大模型的能力拆解到各类具体的应用场景中，仍属于端侧的功能化应用，还未完成以AI为根基的提供重构。

12、未来AI手机是一个超级终端、超级智能体，堪称最懂用户的私人助理，能深度挖掘用户行为偏好，提供个性化服务

13、集成众多AI技术的空间计算终端为用户带来全新交互体验，随着配套技术进一步完善，未来或有机会替代手机成为下一代终端消费设备

三、大语言模型有望驱动IoT 普遍AI化

1、随着 loT AI 化历程不断演进，AI 正以强大的变革力量重塑各个领域，尤其在移动物联网中占据重要比重，推动着数字世界与物理世界深度融合，开启智能新时代的大门

2、TOP10厂商合计活跃量达到1,621万，在政府倡导的汽车市场电动化、网联化、智能化的发展脉络，推动汽车市场加速向“新三化”迈进

3、就目前发展来看，智能座舱可落地基础高于自动驾驶，背后很大程度上取决于两种芯片的装车情况

QuestMobile数据显示，2024年9月，应用于智能座舱的车载智能芯片装车量占比达39.7%，远高于辅助驾驶芯片。

4、车联网已是现阶段新能源车标准配置，也是实现车-车、车-路、车-人、车-云交互及车内通信，汽车智能化、自动驾驶、信息感知与决策控制的基础

5、目前20-40万区间的新能源汽车普遍搭载智能芯片，换句话说，后续这些车辆都具备了舱内软件升级的先决条件，也更容易实现智能座舱“转型”

6、人-车交互形式是舱内体验的重要环节，目前多模态交互形式中以语音识别为主流存在，且近7成提供可连续性的语音识别，这与LLM的连续性交互特性高度契合

7、搭载的辅助驾驶芯片，供应商多来自华为、英伟达、地平线等；算力水平多数已满足L3甚至L4级别自动驾驶

8、汽车智能化浪潮下，高算力正成为消费者衡量汽车性能的关键指标之一

9、具备ADAS（高级辅助驾驶）基础的价格带在20-40万元，中高端汽车市场正以智能驾驶辅助为重要竞争点