【科股一线拆解】苹果携手供应商参加链博会,过去5年在中国智能制造和绿色制造领域投资近200亿美元

(1)苹果表示,Apple的200家主要供应商中有超过80%在中国生产;(2)机构指出,苹果供应商考核需要投入较高的资源、成本,一般情况下进入其产业链的供应商相对稳定,业务可持续性较强;(3)数据显示,存量iphone中支持Apple Intelligence的不到10%;(4)数据显示,2024年第三季度中国智能手机销量方面,苹果则以13.5%的市场份额排名第六。四季度是新机发布高峰期,高端机市场竞争将更加激烈。

在近日举行的中国国际链博会上,苹果公司携手四家中国供应商同场展示了供应链上下游如何高效协作以及产品性能方面的最新成果。美国苹果公司首席执行官库克也首次现身链博会,并表示非常重视中国合作伙伴,现场苹果公司的展览牌上写道,“Apple的200家主要供应商中有超过80%在中国生产”。

中国国际链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会,今年是苹果公司第二年参加,苹果首席运营官此前介绍,在过去5年里,苹果公司在中国的智能制造和绿色制造领域投资了200亿美元。

根据IDC预测,2024年全球生成式人工智能智能手机出货量将达到2.342亿部,预计占2024年智能手机整体市场的19%。到2028年,具备生成式人工智能功能的智能手机出货量将达到9.12亿部,2024-2028年复合成长率将达到78.4%。另据Canalys预测,2025年AI手机渗透率将达30%。

AI技术正为智能手机市场注入新的活力,中信建投表示,通过融入AI大模型,新一代AI手机有望改善用户体验、创造差异化竞争优势,成为缩短手机换机周期和加速市场复苏的关键驱动力。

2024年6月,苹果在WWDC上正式发布全新的人工智能体系Apple Intelligence。这一智能体系将集成到iOS、iPadOS、macOS等系统,未来会拓展到watchOS、tvOS以及visionOS。目前支持Apple Intelligence的手机设备包括iphone 15 Pro、iphone 15 Pro Max和iphone16全系。市场研究数据显示,全球目前约有超14亿部存量iPhone,但iPhone15 Pro及以上型号仅为1.4亿部,占比不足10%,随着Apple Intelligence的应用,有望激发更新换代潮。

中邮证券表示,苹果公司对综合供应商的技术研发能力、规模量产水平、品牌形象、质量控制及快速反应能力等各因素进行全面考核和评估后,方会确定引进供应商。因为苹果公司严格的准入制度,供应商考核需要投入较高的资源、成本,故一般情况下进入其产业链的供应商相对稳定,业务可持续性较强。

不过随着华为、小米等国产手机厂商创新进程的加快,苹果手机在国内的市场份额也在面临挑战,Counterpoint Research数据显示,2024年第三季度,中国智能手机销量同比增长2.3%,连续四个季度实现同比正增长,其中vivo、华为、小米分别以19.2%、16.4%、15.6%的市场份额位列前三,苹果则以13.5%的份额排名第六。
2024年第三季度中国智能手机市场份额情况,图表来源:Counterpoint Research

2024年第三季度中国智能手机市场份额情况,图表来源:Counterpoint Research

TechInsights报告也指出,2024年“双十一”期间,智能手机销量同比反弹26%达到950万台。但Counterpoint Research数据却显示苹果iPhone手机在“双十一”的销量出现了同比两位数的下滑。

四季度是新机发布高峰期,荣耀、OPPO、vivo、小米等厂商近期都有新机发布动作,11月26日华为正式发布华为Mate 70系列和折叠屏手机华为Mate X6系列,进一步加剧了高端市场以及与iPhone 16系列的竞争。未来苹果在AI功能方向的创新和Apple Intelligence在新品中的植入,需要关注。

风险提示:市场需求不及预期;行业竞争加剧。

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