海外政策异动

1、中国与欧盟即将就电动汽车关税问题达成解决方案，中方表示取得一定进展

据《联合早报》报道，中国与欧盟即将就中国电动汽车进口关税问题达成解决方案。欧洲议会贸易委员会主席朗格透露，双方接近达成协议，中国将致力于以最低价格向欧盟提供电动汽车，以消除因不公平补贴造成的竞争扭曲。这一进展意味着中欧双方在电动汽车领域的合作将进一步深化，有利于中国电动汽车品牌在欧洲市场的拓展。

对于中欧电动汽车反补贴案进展，11月28日商务部新闻发言人何亚东在发布会上介绍，按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。

2、明年7月1日起越南将对外国电商平台征收10%增值税

11月29日，越南议会通过了一项重要的税法修正案，要求外国电商平台缴纳增值税（VAT），并提议取消针对低成本进口商品的免税政策。根据此次通过的修正案，越南计划于2025年7月1日起实施新的增值税政策，标准税率将从目前的8%提高至10%。

3、越南首相签署文件要求加强电商管理

11 月 25 日，越南总理范明正签署电报，力促各部委、部门及地方加强国家对电商领域的管理。

当前越南电商发展迅猛，已成为全球经济趋势下在本国流行的商业形式，给企业与消费者均带来不少益处。但随着其呈爆炸式增长，在打击假冒商品、防范贸易欺诈、保护知识产权、保障产品质量以及控制税收流失等方面面临严峻挑战。为此，总理要求相关机构即刻行动，审查并完善法律框架，以强化电商活动管理，特别是跨境交易方面。

工贸部负责制定 2026 - 2030 年国家电商发展规划并推动商品出口；公安部聚焦网络安全保障与电商平台参与者身份验证，遏制欺诈与税收损失；财政部拟定电子发票及电商交易商品海关管理新规；信息和通信部强化制裁处理网络违法。

规划和投资部承担主要责任，协同各方研究、提出并实施电商活动及商业模式的商业登记管理法规，完成电商统计并明确相关行业、领域与模式。

4、墨西哥将对亚马逊等外国电商平台征收16%增值税

近日，墨西哥国家税务总局宣布，从2025年1月1日起，所有通过电商平台销售产品的外国企业（亚马逊、Shein、Temu）将被征收16%的增值税（VAT）。

这一措施主要针对亚马逊等外国电商平台，预计将为墨西哥政府带来150亿比索的税收收入。

此项新税政策是《2025年所得税法》的一部分，旨在加强税收监管，确保大型电商平台遵守税务规定。

一位墨西哥下议院官员表示，支持这一立法改革，强调即便这些电商平台的产品不是通过墨西哥本地公司销售，但只要产品存储在墨西哥境内，仍需缴纳增值税。

5、澳大利亚众议院通过法案，禁止16岁以下人群使用社交媒体

当地时间11月27日，澳大利亚联邦议会众议院通过法案，禁止16岁以下未成年人使用社交媒体。

参议院有望在当天晚些时候对这一法案进行审议。如果该法案在参议院也获通过，将被签署成为法律，澳大利亚也将成为全球对未成年人使用社交媒体立法最严的国家。

根据这一法案，16岁以下未成年人即使获得家长同意也不能使用社交媒体平台。对存在系统性违规的社交媒体平台最高可处以4950万澳元（约合2.3亿元人民币）罚款。

新兴市场动态

1、沙特2025年预算预计财政赤字达270亿美元

据沙特通讯社报道，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼周二批准了沙特阿拉伯 2025 年预算，总收入达 1.1840 万亿里亚尔（3157.3 亿美元）。预计总支出为 1.2850 万亿里亚尔，赤字为 1010 亿里亚尔（268.8 亿美元），约占国内生产总值 (GDP) 的 2.3%。

沙特财政部预测，到2025年，沙特阿拉伯的GDP增长率将加速至4.6％，高于上一年预计的0.8％。

2、丝路基金与阿联酋 Masdar 联手投资一带一路可再生能源项目，规模高达200亿

11月26日消息，阿联酋清洁能源巨头——阿布扎比未来能源公司（也称之为Masdar）近日与中国丝路基金签署谅解备忘录，共同探索在“一带一路”沿线国家可再生能源项目投资的机会。根据谅解备忘录，Masdar 和丝路基金将建立战略合作伙伴关系，寻求对 Masdar 开发、投资或运营的可再生能源项目的共同投资机会。丝路基金计划向 Masdar 相关项目的投资规模高达200亿元人民币（相当于28亿美元）。

3、Shopee、TikTok Shop占据越南电商市场近90%份额

越南电商协会（Vecom）副秘书长Nguyen Minh Duc表示，2023年越南电商增长约18%，“今年与去年同期相比，增长超过30%-40%。消费者主要集中在大型平台上购买，其中Shopee和TikTok Shop占据近90%的市场份额”。

可以看出，越南零售市场正在从传统模式向现代渠道和电商强力转型。

4、印度电动商用车销量快速增长

据DIGITIMES Asia报道，印度电动汽车市场呈现新趋势：乘用车销量下滑，而商用电动汽车销量激增。

2024年9月，电动乘用车销量同比下降9%，创19个月新低；而电动三轮货车销量占比已达45%，预计很快超50%。Magenta Mobility总经理马克森•刘易斯表示，电动汽车普及始于货运领域，得益于政府政策、电池技术改进及总拥有成本下降。

印度高速公路网充电站平均每100公里有一个，但挑战在于可靠性。此外，政府补贴对电动汽车普及至关重要。

平台动态一览

1、亚马逊12月将迎来3项合规要求

亚马逊近日提醒卖家，12月将施行三项关键的合规要求。未及时合规的卖家可能面临商品链接下架或账户停用的风险。

关键合规时间点包括：在美国，12月30日前需更新纳税身份信息；在欧洲，12月13日前需完成GPSR法规，并在12月31日之前提供缺少的COO信息，否则商品将受到限制。

2、TikTok Shop美区自运营“平台对接海外仓”上线

TikTok Shop跨境电商面向美区自发货到海外仓的商家，提供了“平台对接海外仓”的新选择。

平台对接仓是已与TikTok Shop完成系统对接的海外仓，能在商家授权的前提下，帮助商家进行订单履约。

平台对接海外仓仍然属于商家自发货行为，遵循商家自发货基础要求和考核规范。

3、TikTok Shop西班牙站点12月9日正式上线

11 月 26 消息，西班牙 TikTok Shop站即将在 12 月 9 日正式开启电商之旅。当下已入驻的商家数量超 500 家，产品 SKU 约 30 万。

现阶段商家多通过定向邀约方式入驻，待 12 月正式开放后，其商家招募将主要聚焦 “本土商家”。全托管和跨境店模式预计于明年3月才会上线。

4、TikTok Shop将与Tokopedia后台打通

12月，Tokopedia后台将与TikTok Shop后台打通，且以TikTok Shop后台为主。据GoTo2024年2月版相关资料，Tokopedia月活跃用户约1800万，月均访问量近1亿，TikTok在印尼月活跃用户数达1.25亿。两大平台后台打通后，中国卖家有望融合TikTok Shop内容电商优势与Tokopedia货架电商成熟体系，从而实现对“流量到销量”的全程把控，为中国卖家在印尼电商市场的发展提供了新契机。

5、TikTok Shop黑五大促单日GMV已突破历史峰值

据官方消息，2024年TikTok Shop的黑五大促活动预热期于今年11月14日-11月25日开展。据开门红战报显示，仅11月15日单日，TikTok Shop美区的GMV突破了历史最高值。

此外，今年商家自运营模式成为大促中的一大亮点。内容场的全面繁荣，尤其是直播活动的成功，直接引爆了商品的热销。据统计，超过70个商家自播突破1万美金大场数。同时，全托管模式下，商家也实现了“高质量”增长，优质商品单价飙升，GMV爆发率高达245%。

6、Temu美国/欧洲站提升合规要求

近期，Temu平台宣布，美国成人服饰GCC资质上传入口已开放。为满足美国监管要求，所有销往美国的成人服装产品须完成GCC认证，将于12月底生效。

相关卖家需尽早准备。美国服装GCC资质，即通用合格证书（General Certificate of Conformity），是美国消费品安全委员会（CPSC）针对非儿童产品的一项认证要求。

同时，Temu对商家产品的合规要求同步提升。随着欧盟地区商品合规管控趋严，Temu平台也在加强各类资质管控，继严查资质造假后，近日，Temu开始执行全面管控CE-RoHS资质要求。往欧洲售卖电子电器类产品都需要提供CE-ROHS、CE-EMC资质，卖家可在后台合规中心里查询产品是否要上传这两项资质。

7、Temu进军尼日利亚电商市场

11月28日消息，近日，Temu正式宣布进军尼日利亚电商市场，标志着其全球扩张战略的又一重要步伐。此番进入尼日利亚市场，意在挑战非洲电商领域的老牌企业，如Jumia等，并重新定义消费者对电子商务的期望。

8、Shopee新卖家成交服务费豁免政策更新

11月26日消息，卖家首次在Shopee上架后90天内成功交易将豁免佣金，90天后适用标准佣金。对于列表超90天的卖家，12月1日起需支付标准佣金；列表少于90天的卖家从首个列表起有90天豁免期。变化旨在适应市场增长与提供可持续支持。卖家可联系客户经理或客服查首次上市时间，90天计数不受首个列表删除影响。90天内无需操作，接近90天需做好计划。

热门行业观察

1、美国今年“黑色星期五”实体零售增长疲软，线上消费激增

Adobe Analytics报告显示，2024年黑五星期五当天在线销售额达102亿美元，同比增加10.2%，创历史新高。最畅销商品包括玩具、珠宝、家用电器、护肤品、服装及电子设备。

预计整个感恩节假期5天内（11月28日到12月2日），线上消费总额将达406亿美元，同比增长7%。「网购星期一」销售额或达132亿美元，再创新纪录。

2、2024年全球移动支出提前1个月突破 1000 亿美元

市场调查机构 Sensor Tower 近日发布《2024 年第 3 季度全球数字市场指数》报告，今年移动消费支出以创纪录的速度，突破 1000 亿美元。

2024年9月5日，全球移动应用市场消费者支出超过 1000 亿美元，2023 年消费者支出到 10月4日才达到 1000 亿美元。2024年相比提前一年达到千亿美金这个里程碑数字。

报告显示，今年第三季度全球移动应用消费者支出达 380 亿美元，同比增长 12.4%。美国数字广告市场保持强劲增长态势，支出逼近 300 亿美元，同比增长 10%；英国、德国和加拿大等主要市场也纷纷实现 5% 以上的同比增长。

从行业看，AI 聊天机器人和 AI 艺术生成器应用的下载量和消费者支出环比分别增长 15% 和 26%，合计下载量超过 3.6 亿次，支出超过 3.15 亿美元。

服务生态动向

1、跨大西洋贸易航线价格飙升

据WorldACD数据，从欧洲到美国的西行现货价格在过去两周分别上涨16%和17%，达到每公斤3.34美元，这主要归因于冬季淡季客运航班减少导致的腹舱运力下降。

同时，感恩节前的需求增加也推动了价格上涨。

此外，瓜鲁柳斯国际机场（GRU）的拥堵问题使得欧洲至南美的现货价格在两周内上涨36%，达到每公斤4.32美元，其中到巴西的价格更是上涨57%，达到每公斤6.58美元。

相比之下，亚太地区的运价虽然依然强劲但相对持平，从中国、香港和韩国运往欧洲的现货价格分别上涨11%、5%和4%，但到美国的现货价格则下降了4%。

2、京东支付推出金融平台JD FinTech

11月25日，在举行的京东供应链金融科技消费产业大会上，京东支付正式发布了针对跨境进出口电商的金融服务平台—JD FinTech。该平台致力于为电商企业提供财资一体化服务，帮助出海企业降低跨境资金成本。

3、菜鸟启用香港最大航空货运站

11月27日消息，菜鸟首度对外公布了香港智慧港和香港eHub，这座菜鸟自建自营的智慧港，使用面积有54个足球场大，集合航空货站、分拨中心等功能。菜鸟加速布局境外基建的背后，一张全球性快递网络正在快速崛起。

eHub（数字贸易枢纽）是菜鸟全球布局的重点，通过在全球范围内建立eHub，菜鸟不仅加强了物流网络的连通性，还提高了对全球供应链的控制力。依托高效的eHub，菜鸟已经推出了覆盖欧、美、亚三大洲14个国家的“全球5日达”产品，显著提升了跨境物流的效率。

4、连连国际与Visa推出全球商务支付产品

11月27日，连连国际与Visa宣布推出全球商务支付产品越达卡，为连连国际客户提供全方位的跨境商务支付体验。该产品提供在线充值、多币种付款结算及在线账单等一系列数字化体验。

信息来源：RFI  Shopee  北京商报  财联社  界面新闻  顺势周报  亿恩网（根据字母排序 ）