文 | 逐浪

有没有发现，现在车企开发布会如果不提一下智驾，新车基本上就没有任何关注度，甚至会被贴上“老古董”的标签。

从“生命不止，奔驰不息”到“遥遥领先，强得飞起”，当下的汽车产业仿佛也正在经历手机产业曾经从功能机向智能机那样的过渡阶段。

11月26日，江淮汽车与华为共同打造的尊界S800在华为年度品牌盛典上压轴亮相，华为鸿蒙智行将一款汽车跟年度旗舰手机mate70一起发布，足以说明尊界S800的重要地位。

作为华为“界”家族的首款“百万级”豪华轿车，“智能”是尊界的最大卖点之一。这也折射出当下中国新能源汽车市场的一个现状，汽车制造商不仅要在传统的性能、设计等方面下功夫，还必须在智能驾驶技术上不断创新，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

然而，智能驾驶技术的推广并非一帆风顺。尽管车企们争先恐后地推出自己的智驾系统，但要实现智能驾驶技术的全面普及，还有许多挑战需要克服。

智驾为什么突然成了香饽饽？

2018年比亚迪王传福提出新能源汽车“上半场是电动化，下半场是智能化”。

放眼2024，截至11月14日，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

随着电动化技术的飞速进步与市场渗透率逐渐提高，新能源汽车市场渐渐迈入智能化发展的下半场。从当下的发展现状来看，抢抓技术变革带来的风口，无论是传统主机厂还是造车新势力，纷纷加大在汽车智能化领域的投入，力求在自动驾驶、智能座舱等领域取得先机。

实际上，在汽车智能化领域，智能驾驶最为核心，也是各大造车厂商最为看重的部分，某种意义上也是车企技术实力的代名词。

2024年以来，整个新能源汽车产业对于智能驾驶的讨论也越来越多。从多个大型车企宣布了其智能驾驶技术的最新突破和应用成果，再到相关车企公众人物不断呼吁放开L3级自动驾驶（有条件自动驾驶），各级政府都出台了一系列强有力的政策支持车联网发展。

就概念而言，智能驾驶仍需要驾驶员的监督和随时接管，而自动驾驶则追求在任何情境下都能实现完全的自主行驶。

图说：某车型在国内城区智驾

自动驾驶技术通常被分为多个级别，从0级到5级不等。其中，0级到2级通常被视为辅助驾驶，如车道偏移报警、障碍物检测、自动刹车、自适应巡航等功能。而3级到5级则可称为真正的自动驾驶，能让驾驶员双手双脚脱离方向盘和刹车油门，实现完全自主的驾驶。

当前，国内的法律法规截至目前还没有允许L3上路，只是正在开展智能网联汽车准入和上路通行试点的工作。

中国汽车流通协会专家委员会委员、大浪智库高级顾问章弘接受采访时表示，L3级自动驾驶技术在中国的应用正在逐步得到官方认可，法规和政策的逐步放开对L3级自动驾驶技术的发展起到了积极的推动作用，但法规尚未完全明确自动驾驶车辆的责任归属，这导致车企和保险公司对L3级别自动驾驶的推广持谨慎态度。

所以目前车企所宣传的智驾也是更多的基于更聚焦于L2+智能驾驶，集合了一系列驾驶辅助功能的初级自动驾驶。不过，目前华为乾坤和小鹏汽车等推出智驾包也具备了具备L3级别的自主决策的能力。

在国内，2013年百度就开始了自动驾驶领域的研发布局，是国内比较早进行智能驾驶开发的公司。其后，华为、小马智行、蔚来、小鹏、Momenta等新兴车企和科技公司，通过技术创新和独特的产品设计，纷纷加入智驾赛道。

智驾技术的快速迭代也催生了应用场景落地与需求不断扩大。

国盛证券发布研报称，自动驾驶技术的商用化进程加快。自2021年起，随着自动驾驶硬件成本的下降、数据处理能力的提升以及行业法规的逐步放开，自动驾驶技术的商用化进程加快，L2级别的自动驾驶系统逐渐成为主流配置，大多数中高端车型，包括特斯拉、奔驰、宝马等已经开始标配L2系统。

2023年，中国汽车自动驾驶行业市场规模达792亿元，同比增长32.44%。另据相关机构的预测，2024年，L2+智驾功能整体渗透率预计将达到8.5%。其中高速NOA功能渗透率约为8%。（NOA即自动驾驶领域的升级功能，最早由特斯拉推出，包含了城市NOA和高速NOA的功能）

国内智能驾驶只有华为和其他吗？

在社交媒体和短视频平台上，搭载华为智驾的新能源汽车在复杂路况上自动驾驶的视频频繁出现，成为热门话题。

尤其是今年以来华为在智驾上动作频频，先是将车bu独立出来成立新的公司引望，实现独立运作；再到长安、塞力斯等车企重金入股引望；最近就连此前拒绝与华为合作的广汽，也宣布与华为合作打造新的品牌新能源汽车。

华为不单独造车，但汽车市场处处有华为的身影。

根据官方的介绍，华为智能汽车解决方案覆盖智能驾驶、座舱、智能车灯等各个板块，逐渐形成“乾崑”与“鸿蒙座舱”两大核心解决方案品牌。

其中，乾崑智驾是华为智能汽车解决方案的核心业务单元。目前，华为乾崑智驾ADS 3.0 实现了 “从车位到车位”的物理端到端。

目前市场上，除了鸿蒙四界搭载华为乾崑智驾外，长安旗下深蓝和阿维塔、比亚迪方程豹、东风岚图等厂商的部分品牌车型也搭载了华为乾坤智驾方案。据不完全统计，目前华为高阶智驾技术已在18款车型上应用，涉及11个汽车品牌。

值得注意的是，国内智能驾驶市场不仅仅有华为的存在，许多国内企业也在积极布局智能驾驶领域。

例如，自动驾驶科技公司Momenta吸引了包括汽奥迪、奔驰、智己、通用、大众等超过20家车企合作。今年9月份，Momenta发布了首个量产智驾大模型，将感知与规划整合进一个大模型中，形成端到端、深度学习的自动驾驶解决方案。在智驾领域投入较多的小鹏汽车也在今年推出了国内首个量产的端到端智驾大模型，包含神经网络XNET、规控大模型XPlanner以及大语言模型XBrain，成为少数实现端到端大模型量产落地的车企。

此外，小米、零跑等车企也积极整合智驾团队，向智驾第一梯队冲刺。比如，小米仅仅用半年时间，从高速NOA一路跨过城区NOA十城可用。

图说：德国知名汽车专业咨询公司P3 发布智驾评测

除了众多玩家俯身入局，在智能驾驶领域，当下也还存在着路线之争，讨论最多的便是激光雷达和纯视觉方案的争论。

作为纯视觉自动驾驶路线的坚定支持者，马斯克三番两次怒怼“激光雷达昂贵且没有必要”。关于智驾应该采用纯视觉还是激光雷达方案，国内也形成了两大阵营。一方以余承东为代表，坚持激光雷达方案；另一方是包括极越汽车CEO夏一平在内，认为纯视觉的感知方式最像人类，迭代速度更快，算法上限更高，信息量更大，是最接近L4的自动驾驶方案。

在章弘看来，当前的自动驾驶技术在复杂环境感知、决策制定和突发情况处理、网络安全等方面存在不足。“智能驾驶技术正处于发展阶段、尚未完全成熟，未来主流方案的选择取决于具体需求和技术发展，现在市场上更倾向于纯视觉方案为主，激光雷达为辅的智驾方案，如在硬件上特斯拉在HW4.0中重新加入高精度4D毫米波雷达。” 章弘说。

新能源标配智驾还有多远？

2024年是智驾元年，主要是因为智能驾驶技术从高端市场向主流市场的过渡。

麦肯锡分析认为，技术迭代将推动新能源汽车普及进入快车道。在智能技术方面，智能驾驶和生成式AI等技术的大规模应用与技术迭代，有望促使各类高阶智能化功能及配置从25万元左右价格下探至15万元左右。

以鸿蒙智行为例，最新发布搭载华为纯视觉感知智驾方案的新智界S7已经将价格下探到22万这个级别。此外，长安深蓝新推出的深蓝S07等车型更是将价格打到了20万以下。

实际上，自特斯拉通过上海工厂投产后，国内新能源汽车就逐渐的从卷价格转变为卷技术。虽然特斯拉自动驾驶技术不断传出要进入中国，但其旗下车型在中国的售价则是一降再降，Model 3在国内的售价已经从40万元降至20万元左右。

目前来看，车企卷技术，更多的还是在卷智驾。

这也就是为什么各大车企纷纷加大在智能驾驶技术上的投入，以抢占市场先机。除了华为乾坤和Momenta搅动智驾格局外，蔚来的NOP、比亚迪天神之眼、小鹏的XPILOT等智能驾驶系统也逐渐成为市场的热门选择。这些系统在提升驾驶体验、降低事故风险、提升行车安全等方面发挥了重要作用。

当然，智驾真正成为标配也面临着如何降成本的难题。

比如，目前标配华为乾坤智驾的车型，搭载的依然是较为基础的版本，像开通城区无图智驾功能依然要购买高阶智驾包。高阶智驾包价格从几千元到几万元不等，拿华为乾坤高阶智驾方案来说，目前买断价格在 3 万元左右。

章弘表示，智能驾驶技术成为所有车辆的标配的时间，取决于技术成熟度、成本、法规和市场需求等多个因素的合力作用。但可以预见的是， 2025年，全球将有大量智能驾驶车辆投入市场，未来几年智能驾驶技术将加速普及，智能驾驶技术将成为汽车行业新的增长点。

在新能源汽车进入智能化下半场过程中，随着智能驾驶技术的不断成熟和成本的进一步下降，智能化配置成为新能源汽车的标配是大势所趋。

不过，章弘也指出，智能驾驶技术全面普及应用仍然需要突破一些技术瓶颈，比如高精地图和传感器技术、算法和AI处理能力、可靠的车辆控制和执行系统等。

在智驾走向标配的过程中，高阶智驾“低成本化”不可避免，这也预示着高阶智驾方案的价格战或许也将成为2025年车企价格战的主要战场。实际上，早在今年3月份大疆车载便率先推出价格7000元的高阶智能驾驶方案。未来，随着特斯拉FSD进入中国，高阶智驾方案的价格竞争只会越来越卷。

在智能驾驶技术逐渐成为消费者购买新能源汽车的一个重要考虑因素时，跟整车制造一样，能够坐上智驾牌桌的玩家终究也只会是极少数。

这对整个中国汽车产业发展来说，也是大浪淘沙的必经阶段。