必读要闻一：我国成功发射卫星互联网低轨卫星，行业已进入加速落地阶段

据媒体报道，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

卫星互联网加速落地，北斗、低轨系统继续推进，“三位一体”空间网络覆盖或将成为现实，我国或将通过三种卫星网络系统实现空间网络覆盖。民生证券认为，低轨通信星座的申请与部署将为国内卫星及商业火箭行业带来较大市场需求，随着星座组网正式拉开序幕，海外需求逻辑持续印证，全球市场有望伴随我国星座的陆续组网以及火箭技术的迭代持续打开，建议重点关注我国卫星制造+地面系统+终端应用相关核心标的。

必读要闻二：国企改革重磅不断！458亿大国企联袂500亿大基金

12月16日晚间，四川方向又传来国企改革的重磅消息。四川九洲和依顿电子双双公告，其控股股东九洲集团与绵阳市国资委、四川省财政厅及国开基金签订增资扩股协议。协议后，九洲集团注册资本将从30亿元增至36.15亿元，国开基金将持有九洲集团17.01%的股权。资料显示，国开制造业转型升级基金（有限合伙）总规模为500亿元人民币，法定代表人为国开投资基金管理有限责任公司。据九洲集团官网，九洲集团现有资产458亿元，2023年实现营业收入438亿元。

刚刚结束的中央经济工作会议明确提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效，高质量完成国有企业改革深化提升行动。中信证券认为，国有资本，作为中国经济重要的参与者，是打造中国新发展格局的排头兵。在经济转向高质量发展的过程中，国有资本改革也将迎来新的战略机遇期。通过“加减乘除”四条路径，央国企对内聚焦主责主业，推进专业化整合，对外积极布局，做好耐心资本，支持新质生产力发展，建议关注央国企在并购重组各领域的积极动向。

必读要闻三：基础性核心产业，加快推进该领域振兴是重中之重

据报道，今年以来，我国扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，并加快推进高标准农田建设。在粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，2024年首次迈上1.4万亿斤新台阶，粮食供给保障能力持续提升。

国以农为本，农以种为先。粮食安全是“国之大者”，种子是农业的“芯片”，种业更是国家战略性、基础性核心产业。加快推进种业振兴是落实乡村振兴战略的重中之重。去年，我国农作物种业市场规模首次突破1500亿元，科研投入达到76亿元，比2021年提高20%，平均科研投入强度达到6%。国盛证券指出，2021年后以种业振兴方案为代表的政策密集出台，种业振兴政策+转基因变化带来行业扩容，格局大幅优化，目前进入密集政策及转基因信息催化期。

必读要闻四：火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将于12月19日开启

12月19日，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启，聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践；包含从火山方舟平台背后的技术理念和原理，到豆包MarsCode、扣子等大模型应用如何拓展AI应用边界；此外，火山引擎也将和乐鑫及ToyCity发布AI+硬件智跃计划。

东北证券吴源恒认为，在国内大模型逐渐成熟推理成本快速降低、相关应用场景已经逐渐摸索成型、政府与企业等下游客户预算编制更为倾斜等前提下，明年会成为国产AI软硬件从1到N的大年，带动相关领先应用、硬件公司业绩快速释放。在应用方向上，按照C端应用>广告>B端企业应用>教育>医疗>其他进行标的选择。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.12.18

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