文 | QuestMobile

一、市场发展篇：比亚迪销量近40万辆，Model 3销量环比大幅增长575%；活跃量方面，Model Y与五菱宏光MINIEV差距甚微

1、11月厂商汽车销量榜中，比亚迪销量近40万辆；与上月销量排名相比，特斯拉中国重回第三，奇瑞汽车排名提升挺进前五，吉利汽车前进至第六

2、活跃量方面，TOP10厂商均实现同环比增长；比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国活跃量仍占领前三，广汽埃安新能源、理想汽车突破100万辆分别位列第四、第五，赛力斯汽车挺进前十

3、车系销量方面，海鸥以5.62万辆排名仍保持第一，Model Y以4.46万辆位列第二，Model 3环比大幅增长575.4%，五菱宏光MINIEV、五菱缤果销量同环比双增长且位列前十

4、车系活跃量方面，TOP10厂商均实现同环比增长，Model Y领跑，五菱宏光MINIEV与之差距甚微，比亚迪旗下六款车系挺进前十，其中海鸥同比增长达230.9%

5、11月新能源汽车市场，轿车、SUV销量及活跃量同环比实现双增长，其中轿车、SUV销量均突破60万辆；MPV销量环比小幅下跌

6、新能源汽车能源类型方面，纯电动、增程式汽车销量、活跃量同环比双增长，其中增程式汽车活跃量同比增长率超100%，插电式混合动力汽车销量环比小幅下降，活跃量方面仍保持增长态势

二、营销洞察篇：众多车企在广州车展上竞相展示智能化成果，新车型密集亮相，引发全网热议，热度持续发酵

1、新能源汽车广告投放费用同比有所增长，其中汽车资讯、即时通讯、微博社交行业的广告投放费用同比增长显著

2、汽车资讯平台作为主要的广告投放阵地，车企在三大典型垂媒APP投放力度均增长，微信朋友圈/视频号、微博、小红书等新媒体平台也持续成为车企发力渠道

3、11月年内最后一场A级车展收官，广州车展开幕首日全网内容声量达本月峰值，车展相关话题讨论持续发酵

4、广州车展当月，小米SU7、小米 SU7 Ultra在新媒体平台“呼声最高”，比亚迪旗下方程豹、腾势、仰望品牌互动量破百，鸿蒙智行联盟品牌内容互动量亮眼

QuestMobile数据显示，鸿蒙智行联盟新成员尊界S800在新媒体平台内容互动量达193万次。

5、10月29日小米SU7 Ultra正式亮相为小米汽车APP吸引流量，助推流量达到本月峰值；该车以强劲马力、硬核性能吸引男性、35岁以下的用户广泛关注

6、随着尊界S800的加入，鸿蒙智行联盟品牌阵容进一步扩大；旗下各款汽车呈现多样化发展，其车系活跃度也实现了环比增长

三、用户洞察篇：车企持续的技术革新和性能提升，不断满足用户日常出行需求，赢得广泛群体的青睐

1、11月销量环比增量TOP10车系中，Model 3增量近2.5万辆，位列第一，智界R7增长量紧随其后突破1万辆，AION RT、小鹏P7+、星愿等近三月新上市车系增量也跻身前十

2、智界R7凭借智能驾驶、快速充电及宽敞空间，满足用户日常出行需求

QuestAuto数据显示，2024年11月 ，智界R7车主集中在男性、40岁以下，多数身处一线、新一线及二线城市。

3、小鹏P7+作为P7系列的升级版车型，全系标配AI高阶智驾，新车首发搭载小鹏自研的AI天玑5.4.0及AI鹰眼智驾方案，相比P7而言用户倾向90后、80后人群

4、比亚迪旗下海鸥作为一款小型车在空间、驾驶体验、动力方面满足用户日常代步出行，获得用户广泛认可，此外，胎噪及新车异味等问题被用户吐槽

四、充能洞察篇：新能源汽车充能设施品牌格局稳定，充能设施每日使用率均环比提升

1、特来电、顺易充、星星占据充电站使用渗透率前三；此外，11月大部分充能设施使用渗透率同比有所增长

2、充电桩使用情况上，前十充能品牌单桩充电使用效率进一步提升

3、与上月相比，11月新能源汽车充能设施每日使用率均有不同程度提升

4、与上月相比，11月全天各时段新能源充能设施使用率环比小幅提升