2024年，手机厂商的中国大陆销量呈现出了“几家欢喜几家愁”的局面。

根据Canalys的数据，2024年，中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，在两年的下跌后顺利迎来复苏，同比温和增长4%。

在各个厂商中，vivo以17%的市场份额领跑全年市场，出货量达4930万台。华为排名第二，出货4600万台，同比37%的增长亮眼。苹果、OPPO、荣耀紧随其后分别排名第三、第四、第五，市场份额均为15%凸显了竞争的白热化。

“中国智能手机市场在2024年展现出喜人的市场活力，四个季度均在稳步回升。厂商战略投入及技术创新，为中国市场带来了大众需求复苏、高端繁荣的景象。在大众市场中，荣耀、OPPO、vivo等厂商为消费者提供设计语言高端、坚固耐用又可负担的产品鼓励用户换机。”

Canalys高级分析师朱嘉弢（Toby Zhu）表示，在高端市场中，生成式AI、系统自研与重构，例如华为鸿蒙OS及小米澎湃OS、自研芯片、折叠屏形态革新等技术创新持续刺激高端用户的心智吸引他们升级设备。2024年的市场增长是透过产品增值、技术革新、市场教育、需求回暖实现的结构性健康增长。

华为回归，荣耀连续四个季度下跌

需要注意的是，2024年第四季度，受益于高端旺季、备货国补、年末促销的势能释放，中国智能手机市场的增长率为5%，出货量7740万台。第四季度，苹果出货1310万台，得以在其传统旺季卫冕第一的席位。

不过，由于来自国产厂商的竞争升级，苹果第四季度的出货量同比下跌了25%。

同时，vivo和华为紧随苹果，同样以17%分别位列第二、第三。小米以1220万台的出货排名第四，在头部厂商中实现了最高的同比增长率29%。OPPO以1060万台出货排名第五，第四季度同比增长18%。荣耀在第四季度，则被挤出了前五位置。

事实上，从2024年第一季度开始，荣耀的市场份额就开始了一路下滑，并一直持续到第四季度。

 数据来源：Canalys

Canalys的数据显示，荣耀2024年Q1—Q3，其中国大陆的市场份额分别为16%、15%、15%，第四季度则掉出了前五位置，市场份额低于14%。而荣耀的市场份额变化与华为的回归呈现出了很强的相关性。

2024年Q1—Q4，华为在中国大陆的市场份额分别为17%、15%、16%以及17%。与此同时，在过去的四个季度中，华为每个季度的同比增长分比为70%、41%、24%以及24%。在连续三个季度中，华为的增长速度都是所有厂商中最快的那个。

更早之前的2023年9月，华为在没有任何官方预热的情况下，开始了Mate 60 Pro的预售。预售分为两个渠道，线上由华为商城接受抢购预订、线下则仅在深圳几家门店里开售。

据公开数据统计，9月1日当天，华为Mate 60 Pro线上、线下双渠道销量总计约80万台，创下华为手机多项历史新纪录。

Mate 60系列的火爆，直接拉动了华为手机在中国区市场份额的提升。IDC的手机季度跟踪报告显示，2023年第四季度，华为以13.9%的市场份额位居中国智能手机市场出货量第四，相较于2022年第四季度10.3%的市场份额，同比增长36.2%。

同一时期，荣耀的中国大陆市场份额为16%，位列国产手机阵营第一，仅次于苹果。荣耀CEO赵明也多次在公开场合表示，荣耀并不畏惧华为手机的回归。“华为的回归让行业充满了活力、竞争力和挑战，荣耀最好的致敬就是用最强的产品、用最好的状态跟华为竞争。”

但是，从现实结果来说，重新回归手机市场的华为，确实切走了荣耀的市场份额。2023年年底还处于国产手机阵营首位的荣耀，一年之后消失在了季度榜单之中，成为榜单中的“其他”的位置。

苹果的王座上，挤满了国产手机

更值得注意的是，2024年国产手机挑战苹果，已经不是一句虚言或者自嗨。

数据来源：Canalys

从全年数据来看，vivo成为了2024年出货量最大的手机厂商，华为次之。第三、四、五名分别为苹果、OPPO、荣耀，市场份额均为15%，三者打得不相上下。其中，苹果出货量的下跌幅度是所有厂商中最大的，同比下降了17%。

而从第四季度数据来看，苹果虽然以1310万台的出货量，处于中国手机市场第一的位置。但是，紧随其后的华为和vivo的出货量均达到了1290万台，其中vivo增长了14%、华为增长了24%，两者在市场份额与苹果的差距已经可以忽略不计。

数据来源：Canalys

展望2025年，天风国际证券的分析师郭明錤认为苹果在2025年，可能将面临更为严峻的挑战，须谨慎面对市场先前过度乐观导致的潜在下行风险。

郭明錤称，苹果与关键供应商讨论2025年iPhone生产规划时，持谨慎态度面对展望。2025年上半年，iPhone出货量约同比下滑6% 。2025年下半年，由于量产的超薄iPhone与规划中的折叠iPhone，因追求薄型设计不能实体SIM卡，也将不利于在中国地区的出货。

此外，先前调查显示大部分的iPhone用户对Apple Intelligence不感兴趣，这与供应链调查吻合——尚未发现Apple Intelligence能贡献换机潮与服务营收增长的证据。

而在苹果面临下行风险的同时，国产厂商则展现了更大的野心。

以小米为例，这家公司在第四季度实现了29%的最快同比增长，这与小米集团总裁卢伟冰的预判保持了一致。

第三季度小米智能手机业务的毛利率出现了下滑。财报显示，小米智能手机销售成本由2024年第二季度的409亿元增加2.5%至2024年第三季度的419亿元，主要是由于智能手机销售额增加，以及核心零部价格上涨所致。因此，小米智能手机毛利率由2023年第三季度的16.6%減少至2024年第三季度的11.7%。

“可以承诺的是，第三季度会是我们全年手机毛利率的最低点，第四季度一定会反弹。”

卢伟冰称，三季度手机毛利率下滑的第一个因素是，Q3是内存价格的最高峰。第二个因素是跟产品的发布时间有关系，不同时间发布的节奏，对毛利率的影响比较大。“供应链的涨价一定是遵循有涨必有跌，没有一直涨的，也不可能一直跌。内存屏幕从去年三季度开始就在涨价，四季度会有略微的下滑。”

卢伟冰还表示，小米15的起售价从去年小米14的3999元上调到4499元。随着第四季度高端机型进入市场，手机毛利一定会有所改善。此外，第四季度小米的汽车毛利率也会比第三季度要更高。

无独有偶，华为终端BG董事长在新年第一封全员信中称，2024年，鸿蒙生态迎来历史性突破。HarmonyOS NEXT (5.0) 十年铸剑正式发布，鸿蒙原生应用和元服务上架20000+，鸿蒙开发者超过720万，生态设备超10亿台。

按照余承东的计划，2025年鸿蒙生态要压强投入，10万个应用是生态成熟的标志，这是未来半年到一年时间的关键目标。

可以想见，2025年极大概率会发生国产全面围攻苹果的“诺曼底抢滩登陆战”。究竟“鹿死谁手”，有待时间检验。（本文首发于钛媒体APP，作者 | 饶翔宇 编辑 |钟毅）