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以下是近期复盘及栏目发稿回顾：

一、消费

3月3日10:41，栏目组发文《【大事件必读】日均2万亿的市场，中长期还有哪些洼地》。

文章对年初至2月28日，二级市场各行业涨幅情况进行了梳理发现，煤炭开采加工、保险板块涨幅-7%左右。

文章对公募权益基金各行业配置分位情况做了梳理发现，除医药、地产、建材外，公募对消费服务、食品饮料行业的配置较低。

文章援引券商观点称，财政或发力提振消费，预计2025年消费增速将达5-6%。

*市场表现：3月4日至3月14日区间，消费板块个股走势较强。

二、军工

3月4日8:34，栏目组发文《【大事件必读】军工电子大额订单密集披露，前期积累的订单或在未来一年中集中释放》。

文章援引券商观点称，已发布2024年业绩预告快报的军工企业净利增速下限中位数为-65.35%，增速上限中位数为46.97%，军工行业受各种因素影响24年多型号订单延后，原有的需求节奏调整，叠加成熟产品降价等压力，进而导致业绩承压。

今年前两个月多家军工企业披露大额订单，军工电子和地面兵装细分板块订单修复表现突出，两会预期下，低空经济和卫星互联网部署进程或加速。

*市场表现：3月4日至3月14日区间，军工板块个股走势较强。

三、英伟达GTC大会

3月10日，栏目组发文《【精华研报】英伟达GTC2025大会降至，新一代AI服务器GB300技术路线有哪些看点》。

新一代GB300服务器将于2025GTC上揭晓，下半年量产后将成为Blackwell主力产品。据悉，GB300采用SXMPuck模块设计，提供更大的定制空间，GB300的BOM成本上升，其定价与GB200接近，毛利率约40%，而GB200为70%的毛利率。

文章援引机构观点称， PCB、电源、水冷板、液冷系统、UQD快速接口等环节都有看点。

*市场表现：3月11日-14日区间，PCB、液冷、电源板块个股走势较强。

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风险提示：内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。