作者丨鲸选AI 

对于2025年的AI领域来说，竞争激烈程度有点类似移动互联网的2012年——稷下争锋。

只不过不会有腾讯、百度和阿里兵分三路，各占据社交、搜索和电商三条主路，碾压行业中一些中小巨头，直至获得胜利的剧情。而是都汇集到AI这一条共同赛道，三个月一周期、上千亿资金的投入，以大模型为内功，腾讯元宝、阿里夸克、字节豆包为掌法，比拼最终的实力。

回顾看，2024年还有接近20个AI 助手大混战，用金庸小说来比喻，现在看来不过是“铁掌水上漂”之流，2025年就剩3个真正的超一流高手了，论实力、论资源和迭代速度，都不是其他家可比。

终极大战是这样，杨过无意中卷入华山比武，洪七公和欧阳锋大战300回合，最终直接对掌决胜负，靠的是绵绵内力，谁先撤掌就会被反噬而死。腾讯元宝、阿里夸克、字节豆包这三巨子现阶段一样也是如此，到了比拼背后集团实力的关键时刻。

巨头在同一赛道贴身肉搏，还不像移动互联网时代有后路可退。AI是每家必赢的一场竞赛，“大模型就像核武器，大公司无论如何都得有。因为如果模型能力出现重大突破而你没有跟上，那你的用户还会被抢走。”傅盛这一番话，道出了大厂AI竞争的本质。

为了不被用户抢走，承接各大厂意志的元宝、夸克和豆包，激烈交锋的这场大战，注定十分精彩。

探索期形成三巨子格局

豆包最早出现时，以没有和文心一言，通义千问一样的四字名字而标新立异。

此后在多功能上，开始一骑绝尘，智能体、图片识别、语音交流，都是豆包先做或者最早成功应用。豆包将各种AI能力融合进了AI助手中，也导致豆包App首页的智能体过多，很多人吐槽还没有清退按钮，经常找不到搜索框在哪。

鲜为人知的是，豆包的电脑端和APP产品逻辑像是两个产品，豆包PC端其实很清爽，是AI搜索为主的产品，没有那么多智能体占据主界面，很多功能放在侧面或者二级页面中。

而APP端复杂背后，是豆包有很多不同类型的大模型，这些模型能力需要通过智能体服务给用户。如下图所示，豆包已经至少有15个大模型，除了视频生成模型是独立的即梦APP，其他都整合到豆包APP中。

豆包大模型不完全展示

所以，豆包在AI native领域做了很多数不清的能力，很多功能用户都不知道存在。

例如，你让豆包生成代码并运行，都可以直接生成个4399类小游戏，在豆包右侧开个网页沙河运行，而且云盘功能还可以阅读PDF文件，背后是豆包直接嵌入了飞书同款富文本编辑器ACE，无论你编程还是浏览网页，做很多操作都行。

腾讯元宝相对来说比较简洁，一直围绕着Chatbot核心能力拓展，元宝一开始的底层大模型就不是纯LLM大预言模型，直接上多模态的混元大模型，模型和应用都是不紧不慢有序迭代。

这中间重要的更新，可能是浑元视频大模型的开放，腾讯甚至想将视频能力也融入到元宝中。

此后还打通了腾讯文档，后续又侧重连通AI知识库ima。关键点是，元宝一开始就打通了公众号，这是腾讯最重要的内容资源之一，也预示着元宝之于腾讯是战略级。

而对于夸克来说，过去一年最大的升级，则是打通用户的AI心智。夸克上一直存在很多AI功能，比如OCR识别。但用户心中的AI，已经是生成式AI的天下，所以夸克将AI搜索、AI写作等能力，都做了深入的开发，不单单是模型能力外放。

夸克管理层明白，市面上基于国外强力模型的套壳AI产品很多，国产AI想要突围，就必须在常用项上做出更好的AI使用体验。模型的微调、RAG技术使用，以及产品功能的打磨，这些都很关键。

相比中老年人，更挑剔的年轻人，甚至00后认可夸克是AI产品，这是夸克努力的结果。

对于各家来说，经过短短一年时间的探索，字节成了最像OpenAI的企业，最多的模型，最全的产品，但是也和OpenAI一样，很多囿于大模型而催生的半成品—GPTs、SearchGPT、DALL.E、Whisper等。

元宝一度被认为落后，但是大家相信有一天微信全面接入，它随时有翻盘的可能。但没想到2025年初，元宝就迎来了“春天”，而且是使用了一个巧劲。这个巧劲就是接入了当时最强模型DeepSeek，让元宝的回答质量瞬间得到提升，毕竟其他家的深度推理能力上线，已经是两个月以后的时间了。

而对于夸克来说，则酝酿着一场重大的变革，从阿里智能信息事业群出发，争气的夸克一步步成为2亿用户使用的AI 产品，对于阿里集团来说无异于AI时代的惊喜。

无广告、聚焦核心场景（比如高考报考）、主打服务化等，夸克很早就获得了一定的市场份额，就等待AI带来革命性颠覆。诸如大众很在意的健康咨询等，夸克一直没有给医院做广告，做了寻医问药等服务性框架，AI到来让回答更加饱满和准确。

如今，大家知道夸克已经在集团内扶正，成为最强力的竞争对手了。

打法到路径的依赖

如今的豆包、元宝和夸克在一众AI助手中脱颖而出，来到了决赛的舞台上，实际上大家已经形成了一定的打法。

‍‍字节依旧是那个自强派，贯彻大力出奇迹。大模型这波全部接了DeepSeek，甚至百度忍着CEO被打脸，都接入了DeepSeek，但是豆包就是没有接。

‍‍‍字节当年飞书有7000人的规模，什么能力都自己研发。豆包也是如此，等了两个月后，推理出自己的深度推理模型，接入到豆包模型中。

豆包还是依赖自己的大模型，将模型到应用功能的服务，全部自研发。背后是字节在模型和应用上投入的巨量资源，不能被浪费。

2024年火山引擎从北京、深圳到上海天津，一路开了规模盛大的发布会。每次豆包大模型重要更新，都是在火山引擎的发布会上，由其总裁谭待亲自发布。

最惊喜的是，豆包视觉理解模型的发布，鲸哥当时觉得以后随手拍随手问这个场景肯定火，这种视觉化的功能对于用户的吸引力，绝对是核弹级的。甚至能促进智能硬件的崛起，比如AI眼镜。

但意外的是，豆包至今也没上线这个模型，视觉理解估计成本太高。行业也在等待视觉理解模型的DeepSeek时刻。

面对DeepSeeK，腾讯反倒没有焦虑，而是鼓掌欢迎，春节后第一时间元宝和微信搜索都接入了DeepSeek。因为腾讯从不标自己是某某技术领域第一，而且产品思维至上，全面接入Deep Seek，没有面子上的压力。

而且借助DeepSeek这波认知热潮，元宝搞了一波上山（买下了B站推广Banner）下乡（刷墙广告），借力打力实现了元宝APP下载量在APP Store榜名列第一。后发制人的思路，是腾讯屡试不爽的策略，视频号甚至晚了抖音四五年的时间才成熟。

而且根据APP Growing数据，元宝仅仅在27天花费了2.8亿元的成本登顶，相比豆包在过去一年超10亿元的投放资金，可谓是相当的划算。在DeepSeeK无视的C端用户市场，大部分被元宝接收了。

而从AI工具起家的夸克，也因此获得了差异化竞争的优势，鲸哥内部获悉，DeepSeeK这波对每家的AI助手都有冲击，但是夸克却没怎么受影响，因为大家对他定位并不是Chatbot，本身就是服务型产品。

夸克首页也有很多工具入口，如今凭借新推出“AI 超级框”概念，却成为最AI Agent的一个产品，在元宝和豆包的比拼中，率先进入下一代。

Manus带动的这波AI Agent热潮，如今仍没有落地。夸克凭借更早对工具的理解，深度思考模型，以及大量Agent尝试，将AI搜索、AI写作、AI生图、AI PPT、学术研究、AI搜题、AI健康问答、旅行计划等各种能力，整合进超级框，呈现从“一问一答”到“一问一动”的变化。

最简单的一个例子，做一份“具身智能研究的PPT报告”，生成内容大家都可以，但稍微调用一个工具这种Agent行为，只有夸克最终做到了。

豆包气势非凡、元宝乘风而来、夸克捷足先登，谁能最终笑到最后？

最终决胜的关键是什么？

由Manus引发的套壳争议，鲸哥曾联想到，2024年的AI大混战，最终胜出的AIGC产品，其实就是几款套壳产品——营收千万美金的Monica，刚融资数亿的哩布哩布，以及AI搜索头部玩家秘塔。

但2025年，AI应用没有捷径了，就是最直接、最快速、最蛮力的竞争。重头戏是元宝、豆包和夸克这种富二代之间的厮杀了。

大模型底层能力还是决定胜负的基础。相比字节玲琅满目的大模型，腾讯一个多模态捅破天，原本夸克在模型能力上处于劣势，但阿里这波调整很关键。停止阿里云独立上市计划后，又将通义从阿里云转移到夸克所在事业群，再将夸克提升到集团战略层面，这样夸克就获得了阿里的最高资源支持，而通义系列在模型层的领先，就能全部加强到夸克应用上。

字节本身战略也开始调整。大厂中最晚推出的AI助手类产品，曾在2024年凭借免费、砸钱、多功能三板斧赢得了第一。但是伴随着字节 CEO 梁汝波称，2025年将不再把豆包DAU作为具体目标，转而将重点放在追求“智能”上限上。

豆包重回模型层发力，字节跳动豆包大模型部门（Seed）取消季度 OKR 和半年考核制度。势必要和DeepSeek比个高低，毕竟都是大力出奇迹这一理念的拥趸。

腾讯混元大模型也开始发力，从2024年Q4的365亿研发投入开始，腾讯也开始豪气起来。三家未来头提出了千亿投入计划。

前有Grok 3 用20万块H100硬怼提升Scaling law 的极限，后有DeepSeek R2和GPT 5将王者降临。这意味着模型的竞争，除了DeepSeek，已经不是中小厂能参与的游戏。

但并非模型都是大而全的竞争，鲸哥认为大模型的推理侧还有一定的增长空间，OpenAI 的o5也需会早于GPT 5降临，GPT系列还是会继续追求多模态大模型的融合。

这给了字节豆包系列，腾讯元宝以及阿里通义系列追赶的时间，各家推理模型今年肯定会大放异彩，应用层的回答质量也会进一步提升。

再到产品层，更新速度更加日新月异，新功能新服务每天都在上。

最近出现一个用户在腾讯公众号留言后，不到一小时就修复了功能，还有马化腾深夜回复用户的产品建议。鲸哥在使用豆包和夸克时，也经常出现要求更新的提示。

投资人卫哲曾预言，未来5年内用户手机安装的APP将减少一半，并不是夸大其词。AI助手已经不再是单纯的chatbot，元宝、夸克和豆包会杀死大部分应用。

这里面功能最多的是夸克，在融合前预计就有上百项能力。随着Agent能力的使用，夸克内置模型会逐渐代替更多的功能按键，这一趋势引领预计会流行开来。

当然短期内，特殊能力是差异化的关键，最近大火的Gemini2的图片编辑功能，其实豆包的seededit在2024年就已经发布，而且效果也比Gemini2好很多。还有故事集图片生成功能，有天鲸哥无意触发豆包生成了连续性的漫画集，然后字节方面人说“其实已经上线4个月了。”而最近几天，Google大火的Gemini 才上线了故事集功能。

这里折射出一个问题，就是需要将某一项AI能力突破到大众惊艳的水平。豆包的seededit不错，但是比上，与FLUX这些专业的绘画软件有不足，比下诸如DELL.E又强点，就处于有但不出名的尴尬境地。

元宝的多模态有助于其未来图文、视频等能力更强，但是预计需要的发展时间也最多。

小结：

现阶段，对于用户侧来说，决胜的关键词可能就是三个关键字：

最靠谱：这体现在索引的数据更高质量，生成的内容幻觉率少。DeepSeek以14.3%的超高幻觉率，导致起其在娱乐之外的很多事情上，不方便使用。

在元宝、夸克和豆包相继上线自己的深度推理模型后，幻觉率已经相比DeepSeek大幅降低，大家未来做个调研，报告也敢直接使用。

更简约：现阶段不是AI能力不够强，而是大家很难像专业人士一样，写提示词，深度挖掘AI能力，以及调用很多工具，Agent是大大简化AI能力呈现这一步的关键。AI就像你的哆啦A梦，有些事情用户一提问，AI就一步步就实现了。

所以2025年，AI助手会融合Manus，也是鲸哥的一个判断。尤其MCP协议的落地，村村通工程没了政策层面的阻碍，一切都会非常顺畅，大厂最擅长的就是建城和修路，毕竟资源都非常广泛。

更速度：未来端侧模型和多模态模型加持下，AI助手会更好用。端侧大模型会让问题更快速，阿里的QWQ-32B现在就很强了，未来模型会越来越小，却越来越强。未来，豆包、元宝和夸克在某些问题和服务上需要快速回答，调用本地模型，或者云端的小模型以完成快速回答，这些都是可预见的事情。

2025年，AI 三巨子是集团内部打通、云模端深度整合，最高资源投入的必赢之战。