【科股一线拆解】延续景气度!存储现货市场全线上涨,三大存储原厂2025年资本开支将聚焦高端存储器扩产

SK海力士近期收到了英伟达关于HBM3E 8层产品的追加供货请求,市场预计HBM4 12hi(12层)产品将于2026年发布,而HBM4 16hi(16层)产品将于2027年首次亮相。

(1)海力士已向英伟达等主要客户交付其第六代高带宽存储芯片产品12层HBM4的样品;

(2)三大存储原厂2025年资本开支将聚焦HBM、eSSD等高端存储器扩产,指引景气延续;

(3)据预测,到2025年底,博通订单将占SK海力士总HBM产能的30%。预计ASIC HBM2024-2027年复合年增长率为88%,而GPU的复合年增长率为73%;

(4)机构认为,2025年国内存储市场将围绕周期边际复苏+高端存储国产替代+端侧存储扩容及创新三大主线。

全文1272字,解读如下:

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