YY计划今晚登陆美股 。虽然IPO数量上仍很少,但市场对中概股的整体信心已较前一年有极大回归正常的迹象。今年年初上市的两家公司唯品会和Acquity也表现良好。
【范俊杰/钛媒综合】 社交媒体平台多玩(欢聚时代公司,下称YY或多玩)计划将于北京时间11月21日晚登陆美国纳斯达克,上市交易。这是近7个月以来第一家在美国上市的中国公司。
此前,YY上市路演,钛媒体即分析YY刻意压低估值,是为了保证尽快稳妥上市。如果不出意外,此次IPO最多募资1亿美元。
今年10月15日,多玩母公司欢聚时代提交了IPO申请,拟登陆纳斯达克,股票代码“YY”。多玩选定了大摩、德银及花旗作为主承销商,太平洋证券和派杰为次承销商。
欢聚时代此次计划发行780万ADS(不包括承销商或超额认购最多117万ADS),募资额约为8970万美元。IPO后,欢聚时代将共有10.64亿普通股(或在承销商行使超额认购权后10.87亿股),每20普通股对应1ADS。此次IPO发行价区间为10.5到12.5美元,融资额据估算介于8190万和9750万美元之间,市值约为6亿美元。
在此之前,整个美国IPO市场的形势一片暗淡。
上个月,飓风“桑迪”袭击了美国东海岸,美国IPO市场遭受了相当大的影响。有两家准备上市的公司停止了融资计划,另有三家推迟了上市日期。鉴于IPO市场的低迷,此次多玩上市可能会受到投资者的严格审查。
据统计,多玩是近7个月以来首家在美上市的中国公司。市场行情分析公司Ipero发布的数据显示,今年是自2008年以来中国公司在美上市最少的一年。据统计,今年只有唯品会和香港数字营销商Acquity Group上市,有4家公司推迟或取消了IPO计划。
2010年,有36家中国公司赴美上市,占到当年美国IPO的四分之一。然而近两年来,不少中国公司频繁爆出财政丑闻,影响了投资者对中国公司以及中概股的信心。中国企业在美国遭遇了严重的信任危机,上市企业逐渐减少。
2010年以来,赴美上市中国公司的平均股价较发行价跌幅达到了40%。多玩此次是否能够顺利IPO,以及上市后的表现,也关系到中概股将来一段时间内赴美上市的境况。
虽然IPO数量上急剧减少,但市场对中概股的整体信心已较最近两年有极大回归正常的迹象。
今年年初上市的两家公司唯品会和Acquity也表现良好。唯品会股价翻了将近一倍,Acquity的涨幅也超过10%。这对多玩此次上市是一个好消息。
欢聚时代旗下包括在线通讯软件YY、YY.com、多玩游戏网、在线游戏等业务。
据悉,欢聚时代2011年的总营收额达到3.2亿元人民币;从2009年以来复合增长率达到213%。截至2012年6月30日,YY实现了连续三个季度盈利。2012年第一季度净收入1.36亿元,净利润352万元;2012年第二季净收入1.88亿元,净利润1729.5万元。多玩的收入主要来自YY游戏、YY增值服务和广告业务。
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