文丨竞核
印度当地时间29日晚上9点左右，一枚信息炸弹引爆。印度政府信息技术部正式宣布，将禁止59款App应用。
封禁名单中包括在印度大热的TIkTok（抖音海外版）、Shareit（茄子快传）、UC Browser（UC浏览器）等应用，也不乏国内大厂旗下的WeChat（微信海外版）、Helo（字节旗下社交软件）等。
尽管公告中没直接提及“China”字样，不过被禁应用唯一共同点即是拥有中国背景，意味不言自明。
耐人寻味的是，仅在一周前，印度政府在回应社会活动人士要求时还明确表示，不会采取任何封禁措施，结果没过多久就出台如此政策，变化之大令人咋舌。
为何名单中不包含PUBG Moblie这款在印度风靡的手游？TikTok缘何占据了封禁榜首位？本轮封禁，会对中国游戏厂商出海造成怎样的影响？
本次，竞核试图穿越迷雾，探寻封禁之下的真相，并分析可能带来的影响。
智明星通、沐瞳科技“挂彩”
据名单显示，59款封禁应用中，游戏应用有三款位列其中。
它们分别是北京智明星通旗下的《列王的纷争》、沐瞳科技旗下的《无尽对决》和一款小游戏社交app《Hago Play With New Friends》（暂无译名）。
《列王的纷争》国内玩家并不陌生。作为SLG品类知名产品，《列王的纷争》无论在国内还是出海市场都在收入榜与下载榜前列。
近几年，中国发行商逐渐从欧美同行手里接过了头部位置的控制权。有媒体统计过，2019年10月SLG手游全球收入榜TOP30中，国产手游占据了四分之三以上。
虽然印度市场对SLG品类的热衷程度远不如博彩游戏，但在2017年Google Play&IOS畅销手游榜单中，SLG手游《部落战争》与《列王的纷争》分别位列第三和第六，力压数款博彩游戏。
眼下，印度畅销TOP10中已经没有了《列王的游戏》的位置，不过仍无法忽视这款由中国自主研发的SLG手游。
沐瞳科技旗下《无尽对决》是封禁名单中另一款手游，其曾被称为“海外市场第一MOBA手游”。
2017年鼎盛时期，《无尽对决》在全球13个国家获得了AppStore畅销榜第一，全球53个国家畅销榜前十的成绩，力压《王者荣耀》，远超MOBA鼻祖《虚荣》。
今年5月，《无尽对决》依旧在东南亚市场保持强势增长，再次成功打入出海收入TOP10行列，跃居TOP3。
如此火热的两款出海手游惨遭封禁，或许很多人第一时间都会想到“利益相关”。
其实部分原因也的确如此。
前文提及，印度手游市场的头部产品是永恒不变的博彩品类。在2019年印度游戏App TOP10中，Ludo King这款博彩软件仍旧牢牢保持着免费榜首位的霸权。
据毕马威和谷歌最新的研究报告表示：预计到2022年，印度博彩游戏市场规模将达到13亿美元，玩家数量将超过1900万。
印度市场虽大，但“地头蛇”——博彩品类也是相当凶猛，此次封禁掉两款表现大好的国产出海手游，未必没有保护自家手游收益的深层含义。
印度国民级吃鸡手游死里逃生
不过问题又来了：封禁名单中不包含印度国民级游戏、鹅厂巨作《PUBG MOBILE》。
《PUBG MOBILE》在印度有多欢迎呢？
根据光子总裁陈宇的说法，以及App Annie的数据显示，《PUBG MOBILE》如今已经是印度月活（MAU）最高的手游。
陈宇曾去印度参加过一个校园比赛，进入学校礼堂后，主持人介绍陈宇一行人是《PUBG MOBILE》游戏的开发商，现场立马爆发出了山呼海啸般的欢呼声，比见到明星还热切。
就在去年，《PUBG MOBILE》在印度市场的平均月收入甚至达到了700万至800万美元，突破3000万MAU和1300万DAU，几近占了全球月活的四分之一。
由此可见，《PUBG MOBILE》在印度不只是赚钱，更是在狠狠地赚钱。
可为何封禁名单少了这款作品？
或许，这与游戏内容有所关联。
根据竞核分析整理，《列王的纷争》与《无尽对决》两款游戏中 ，均有不同程度的“国家阵营”性质。
《列王的纷争》中，每个玩家的城堡在大地图显示时，都会在右侧角落竖起国旗；而《无尽对决》更是直接把玩家和国籍挂钩，让玩家在游戏中享受身披国旗的感觉。
这或许是上述两款手游被封禁的原因之一。
至于《PUBG MOBILE》，该作游戏内的装备、服装偏向娱乐化，并未涉及相关要素，或许可以解释它缘何能逃脱封禁命运。
字节跳动遭暴击，日均损失超700万元
相比腾讯《PUBG MOBILE》幸免于难，在此次事件中受伤最大的或是字节跳动。
Sensor Tower数据显示，截至今年5月，抖音及其海外版TikTok以将近1.12亿次下载量，位列全球移动应用（非游戏）下载榜冠军，较2019年同期增长一倍。
其中，印度仍是该应用下载量最大的市场，占比为20%。
巧合的是，在本次印度政府封禁的59款中国APP中，首当其冲的就是字节跳动的TikTok，此外公司旗下社交软件Helo、火山视频海外版Vigo Video也在封禁名单之中。
值得提出的是，在印度封禁中国APP进入白热化之前，字节跳动早有准备。
6月15日，字节跳动就曾宣布，计划在最大海外市场印度关闭Vigo Video和Vigo Lite两款应用，并呼吁他们的用户转用TikTok。
在更早前的4月，在印度 App Store 和 Google Play 下架近2周，Sensor Tower 数据显示，TikTok 在当地 App Store 和 Google Play 至少损失了1500万新增用户。
无奈，现今事件恶化程度或已超出字节跳动预估。
众所周知，互联网商业化的三家马车为：游戏、电商和广告。其中游戏业务，是近些年来各大互联网厂商的必争之地，当中不乏阿里、Facebook等国际知名互联网公司。
同样，游戏业务也是字节跳动不断进取的方向之一。
早前，Sensor Tower发布报告称，TikTok成为海外热门手游投放渠道。除了Voodoo，SayGames等超休闲游戏大厂，Sensor Tower发现越来越多厂商加入TikTok买量行列。
应用内购收入方面，抖音及TikTok 12月全球收入升至3940万美元，2020年1月收入回落至2860万美元。
截至今年5月，抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过9570万美元，是去年5月的10.6倍，蝉联全球移动应用收入榜冠军。
可想而知，遭受印度封禁59款中国APP事件影响，TikTok在印度市场份额或将大幅度下滑，其游戏投放渠道影响力打折扣亦是必然。
另一方面，字节跳动游戏出海也或受到一定影响。
Sensor Tower数据显示，字节跳动近期以超休闲游戏试水海外市场，其中《是特工就上一百层》(Wobble Man)于2月登陆多个海外市场，4月下载量超过650万位列榜单第12名。截至发稿前，该作位列印度App Store游戏免费榜第70名。
据字节跳动一年前公布的数据，在印度封禁一天损失超过50万美元，约合353万人民币。我们估计此轮封禁，日均损失会达到100万美元，约合707万人民币。
总而言之，在印度政府正式宣布封禁TikTok等字节系产品后，公司旗下的游戏及游戏投放业务势必会遭受一定程度的“暴击”。
智明星通、沐瞳科技作为第一批出海厂商，在海外市场享受了用户、品类红利。至于字节跳动，则是携流量优势，在海外市场攻城拔寨，属于第二批出海厂商的典型代表。
眼下中国游戏厂商出海，已经化被动为主动。大环境不容忽视，国内版号收紧，人口红利渐褪，厂商们亟需开发新的蓝海市场。
艾瑞咨询在《2019年中国移动游戏出海行业研究报告》中指出，2018年，中国移动游戏出海市场总营收规模达421.2亿元，同比增长30.8%，占我国整体移动游戏市场规模的25.4%。
该机构认为，随着国内手游市场趋于稳定，人口红利褪去，版号监管严格等问题的出现，游戏出海在未来几年仍将成为中国移动游戏研发商拓展增量市场的主战场。
近年来，不少国内游戏厂商在海外混得风生水起，比如FunPlus、莉莉丝等厂商。当然也不乏像游族网络这种，海外市场收入占比早已超过50%。
如果说，过去海外市场是由中小厂商搭台唱戏，那么眼下则是群雄混战。腾讯、网易已经唱响了进军海外市场的号角。
前文提及的《PUBG Mobile》正式腾讯出海的杀手锏。早前腾讯曾披露，2019年Q4海外游戏营收占腾讯游戏23%。简单换算下，单季度海外游戏收入逼近70亿元。
未来，海外游戏营收在整个腾讯游戏业务中的地位，将会越来越高。
至于网易，迈入2020年，网易依靠《荒野行动》《第五人格》《明日之后》持续称霸日本市场。
网易CFO杨昭烜在回复分析师的提问时表示，海外游戏营收略微超过游戏业务总收入10%。
他说，网易有信心，在接下来的3到4年中，海外游戏业务保持强劲增长。粗略估算下，网易海外游戏业务营收超过13亿元。
简言之，海外市场正成为游戏厂商们征战的主阵地。尽管印度市场并不如欧美、日韩市场重要，但庞大的用户基数不容忽视。
此番印度封禁中国应用，游戏虽不多，但厂商们需注意，出海有风险，需谨慎评估对待。
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不错