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【钛媒体综合】6月5日，中信证券在上海举办2024年资本市场论坛，研究部多位首席分析师齐聚，就投资者关心的宏观、政策、A股、海外、行业等话题发表最新观点。
其中，中信证券党委委员、经营管理委员会执行委员朱烨辛做开篇致辞时表示，在资本市场的新一轮改革中，投资端将取代融资端成为政策重心，投资者的获得感将明显增强，市场生态将得到根本改善。一个安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在形成。
对于中国宏观经济展望，中信证券宏观和政策首席分析师杨帆定义为“聚力新动能”。他表示，从结构上看，工业方面，伴随着国内库存周期的缓步上行、工业企业营收和利润增速的回升，今年全年工业景气预计将延续较快复苏；投资方面，“制造业>基建>房地产”的格局大概率在年内延续；消费方面，预计延续慢修复，结构上呈现出商品消费增速中枢下移、服务消费仍有韧性的特征；出口将在补库周期和“一带一路”经济体的带动下趋势性回温。
另外，杨帆认为美国大选是牵动下半年全球局势的主线，美国对全球性议题的承诺可信度的系统性下降或为我国外交突破与企业出海创造机遇。
中信证券首席经济学家明明也认为，随着新质生产力逐步替代旧动能，中国经济长期潜在增速有望企稳。他指出，年初经济强劲回升，二季度环比动能有所下降；随着特别国债、地方政府专项债的发行，财政对于经济的支持力度有望进一步上升，全年有望实现5%的增长目标。设备更新将提振制造业投资，中性假设下将拉动全年固定资产投资增速0.8个百分点左右。设备更新将支撑制造业投资增速，2024年有望达到8.5%左右。
货币政策方面，明明提示关注年中降息的可能性。他判断，下半年政策债券发行高峰阶段，央行或通过降准和OMO灵活操作对冲流动性影响。随着海外主要经济体渐次开启降息，国内货币政策空间打开，降成本和宽信用目标下，政策利率下调、存款利率下降、LPR下行仍将持续。预计年内有两次降息及一次降准落地，央行买卖国债也将适时落地。
对于投资者最关心的A股市场，中信证券首席策略师秦培景旗帜鲜明地看多，认为过去3年压制A股表现的经济动能转换、资本市场生态、外部博弈因素这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，下半年将迎来年度级别上涨行情起点，政策起效与盈利质量改善推升A股，配置重心从红利低波转向绩优成长。
钛媒摘声：
地球正在向人类发出危险信号，而人类却置之不理。在《巴黎协定》通过近十年后的今天，将长期全球变暖限制在1.5摄氏度的目标岌岌可危。从现在起到2030年，全球温室气体排放量需要每年下降9%，才能使1.5摄氏度的限制仍有望实现。然而，排放情况正在朝着错误的方向发展，已经面临1.5摄氏度的临界值将被逾越的风险。
——联合国秘书长 古特雷斯
从2020年到2024年，我国商用车燃电系统性能在额定功率、最高效率、质量功率密度等指标均有大幅提高，大功率、高效率的系统不断涌现，系统寿命从1万小时提升到2万小时，系统成本大幅下降约50%。今年我国燃料电池车销量有望接近1万辆，到2025年预计运行的燃料电池车辆将达到5万辆以上，2035年将突破100万辆。
——中国科学院院士 欧阳明高
国内公司：
6月5日消息，钛媒体App观察到，5日傍晚7时许，不少用户在社交平台反馈，“讯飞输入法崩了”，出现“键盘突然打不开”“键盘跳闪”“打不了字”等问题。尝试断网重连、卸载App重装、重启手机，都无法恢复正常，且后台客服功能无响应。
6月5日消息，万科A公告，2019年3月7日，全资子公司万科地产（香港）有限公司在香港联合交易所披露了关于发行于2024年到期6.13亿美元的4.20%中期票据（ISIN：XS1958532829）的公告。此票据将于2024年6月7日到期。截止2024年6月5日，票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6.12亿美元已全数汇出至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，公司将于2024年6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。
6月5日消息，近年茅台大力推进直销，很多企业得以按照1499元的市场指导价购买飞天茅台。不过有媒体报道，这一政策近期有了新动向：由于数量饱和，多地暂停了“达标”企业以1499元价格申购飞天茅台的申购资格，后续是否开放、何时开放尚不清楚。据了解，茅台在多个省份目前的确暂不接受新企业客户申请。华中某省茅台销售人士表示，现有供应量只能满足老客户的需求，目前接不了新客户申请。此外多地餐饮反馈，1499元喝茅台的活动最近也没做了。
第三家工厂获批？蔚来总裁秦力洪：已于近日开工建设，单班产能10万台
6月5日消息，据报道，蔚来已获准在安徽淮南建设第三家工厂，将主要生产子品牌乐道的汽车。对此，蔚来联合创始人、总裁秦力洪回应称：蔚来第三工厂位于合肥新桥智能电动汽车产业园区，已于近日开工建设，单班产能10万台，将用于后续蔚来品牌和乐道品牌产品的生产。工商信息显示，蔚来汽车科技（安徽）有限公司第三制造基地分公司于5月14日成立，负责人为秦力洪。此外，秦力洪表示，由于近期蔚来品牌热销和公司的长期战略，蔚来位于合肥的现有两个工厂已经达到设计的单班产能。随着后续新产品的推出，现有工厂的生产能力已无法满足市场需求。蔚来不存在产能过剩问题。
微信：发布使用AI等技术生成的信息时，必须标注内容为AI制作
6月5日消息，据“微信珊瑚安全”，平台将进一步规范自媒体消息的“信息来源标注”。自媒体发布涉国内外时事、公共政策、社会事件等相关信息时，必须标注信息来源于权威媒体或专业科普；发布使用AI等技术生成的信息时，必须标注内容为AI制作；发布含有虚构、演绎内容时，必须标注内容为虚构。已进行标注的信息，会在信息底部显示相关提示，更好地帮助广大用户准确了解信息。
6月5日消息，有报道称天合光能泰国工厂近日也进入停产阶段。其组件生产线5月底已经停产，电池生产线计划6月13日左右停产。对此，天合光能回复：首先，公司在泰国和越南的产能即将进入停产检修状态，这个检修每年的年中都会有。其次，公司在泰国和越南的产能主要面向美国，天合一直以来保持着在美国市场的竞争优势，但是美国市场的需求受到一些政策环境影响，短期会有一些波动，公司会依据行业和市场的情况，对生产计划进行动态的、最优的调整。第三，天合光能前瞻性地布局了美国的组件产能和印尼的电池组件产能，均处于在建状态，其中印尼工厂预计2024年三季度投产，且该项目的合资方是印尼国家电力公司。
6月5日消息，近日，社交媒体上有博主爆料，周大福深圳工厂停工停产。对此，周大福称相关言论失实并作出以下回应：集团一向致力于透过调整企业资源配置，提升运营效率，让我们能够更灵活、高效地应对珠宝消费市场的变化。当中包括对深圳厂区部分部门的调整与重新规划，以及把深圳厂区部分生产部门迁往广东顺德厂区。我们一直与受影响的相关员工保持良好和紧密的沟通，在合法合规的基础上有序处理员工的劳动关系和作出补偿。周大福珠宝深耕中国市场将近一个世纪，目前全国已经开设七千多间门店，业务一直保持稳定增长势头。此次工厂部分职能调整完全不会影响集团业务及对中国内地，尤其是大湾区的长远投资。
6月5日消息，有报道称，鱼跃医疗实控人吴光明、吴群父子此前因“云南白药案”经历了监管部门的调查，不过二人现已结束调查，但被边控。以投资者身份致电鱼跃医疗董秘办，工作人员表示，目前公司生产经营一切正常，公司董事长也在正常履职中，目前上市公司无进一步可披露的信息，未来有需要披露的事宜公司将依法依规进行披露。
6月5日消息，近日，有消息称，碧桂园旗下风险投资部门碧桂园创投正考虑出售存储芯片制造商长鑫存储的股权，筹资约20亿元。对此，碧桂园内部人士表示，公司致力于积极探索各种策略以优化资产负债结构，包括对资产组合的审慎评估和潜在的资产处置机会。“若有任何实质性进展或具体决策，我们将按照相关规定，及时向市场披露。”该人士称。
国外企业：
当地时间6月5日，美国波音公司“星际客机”飞船从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空，首次执行载人试飞任务，搭载两名美国宇航员前往国际空间站。
6月5日消息，巴伦资本CEO、特斯拉最大股东之一罗恩·巴伦（Ron Baron）在公开信中表示，支持特斯拉CEO马斯克的560亿美元薪酬方案。巴伦说，马斯克2018年的薪酬合同包括“激进的”绩效指标，很少有人相信这些指标能够实现。他说，如果不能实现这些雄心勃勃的目标，马斯克将一无所获。巴伦称马斯克是关键人物，是马斯克的努力造就了特斯拉。
特斯拉董事会提出的薪酬方案因与马斯克关系密切而屡遭抨击。该方案没有工资或现金红利，并根据特斯拉市值在2018年起的10年内升至高达6500亿美元来设定奖励。如果获得通过，这将成为美国企业界首席执行官最大的薪酬方案。特斯拉股东大会定于6月13日举行。
NBA与NBC、ESPN和亚马逊接近达成760亿美元的电视转播协议
6月5日消息，据报道，知情人士说，NBA与美国全国广播公司(NBC)、ESPN和亚马逊接近达成交易，这将在11年内带来约760亿美元的媒体收入。
6月5日消息，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）和谷歌旗下“深层思维”公司的13名现职员及前员工发表联名公开信，对人工智能行业在缺乏对“吹哨人”法律保护的背景下快速发展表达担忧。他们认为，人工智能企业受利益驱使缺乏有效监管，现有企业治理架构不足以改变这一点。不受监管的人工智能会触发虚假信息传播、人工智能系统丧失独立性和社会阶层不平等深化等多重风险。信件还指出，一般的法律保护对人工智能行业“吹哨人”而言“不够”，因为不少引人担忧的风险在法律监管方面仍属空白。
6月5日消息，恩智浦半导体与台积电持股的晶圆代工公司世界先进宣布，计划在新加坡建立一家制造合资企业VSMC，将在新加坡建造一座新的300mm半导体晶圆制造工厂。该合资晶圆厂将支持130纳米至40纳米混合信号、电源管理和模拟产品。这家合资企业将于2024年下半年开始建设晶圆厂，并于2027年向客户提供初代产品。工厂初始扩建的总成本预计为78亿美元。世界先进公司将注资24亿美元，占合资公司60%的股权，恩智浦将注资16亿美元，占剩余40%的股权。
政策风向：
住建部部长倪虹：要牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以让人民群众住上更好的房子为目标
6月5日消息，住房城乡建设部部长倪虹表示，要牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，进而把城市规划好、建设好、管理好，打造宜居、韧性、智慧的城市，努力为人民群众创造高品质生活空间。
民政部：拟明确互联网公开募捐服务平台不得向慈善组织收费或者变相收费
6月5日消息，为了广泛听取社会公众意见，进一步提高立法质量，民政部就《慈善组织公开募捐管理办法（修订征求意见稿）》公开征求社会各界意见。《办法（修订征求意见稿）》共27条，其中提到，优化互联网公开募捐活动。明确互联网公开募捐服务平台不得向慈善组织收费或者变相收费。互联网公开募捐服务平台发现慈善组织公开募捐活动涉嫌违反慈善法等法律法规的，应当及时举报。
6月5日消息，市场缩量下跌，限制量化的小作文卷土重来。有传言称“交易所考虑暂停向量化私募等机构提供深度数据”。从监管、券商、量化私募以及第三方科技公司等多方了解获悉，所谓“考虑暂停”或为旧闻炒作，今年3月已有过类似传言。多家私募表示，当前数据使用并没有受到影响。亦有机构人士表示，事实上，对于暂停逐点（tick-by-tick）数据级别的提供，监管早在去年7月进行过相关征询，但并未实施，目前券商并没有接到新要求。
6月5日消息，从长沙市房屋交易管理中心获悉，日前，该中心发布了《关于鼓励房地产开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺服务指引的通知》，《通知》鼓励开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺，对实行“购房无理由退定” 的开发企业实行动态管理，建立“购房无理由退定”诚信名录库。《通知》适用于湖南湘江新区（岳麓区）、芙蓉区、 天心区、开福区、雨花区、望城区，长沙县、浏阳市、宁乡市可参照执行。
股市行情：
股价三天跌去四分之一，中公教育：控股股东和一致行动人股票质押安全可控
6月5日消息，中公教育发布股票交易异常波动公告，公司股票交易异常波动，经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股票异常波动的重大信息。此前一天，中公教育在公布的投资者关系活动记录表中表示，目前，控股股东和一致行动人的股票质押情况，是安全可控的，未发生风险，控股股东同质权人有充分的沟通和交流。据悉，中公教育6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达-20%以上。截至6月5日收盘，中公教育跌7.33%，报1.77元，较5月31日收盘价2.35元，累计跌幅达24.68%。
6月5日消息，ST亿利日前发布公告称，公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金，用途主要是向其控股股东亿利集团及其关联方发放贷款，但近日获悉相关贷款已被划分为次级贷款（不良贷款的一种），公司存款存在重大可收回性风险。自5月6日公司股票被实施其他风险警示后，ST亿利股价便一路下跌，近23个交易日已经有22个跌停。截至6月5日收盘，公司股价已连续9个交易日低于1元，“面值退市”风险加剧。公司最新股价为0.65元，总市值23.14亿元。
6月5日，退市园城、退市同达、退市碳元正式进入退市整理期，股价集体暴跌。截至收盘，退市园城下跌96.44%，退市同达、退市碳元分别下跌80.65%、83.33%。值得一提的是，剔除首日上市的新股，退市园城当日收盘跌幅创出了A股历史最大跌幅纪录。此前该纪录保持者为退市厦华，其在2022年6月2日收盘下跌89.58%。
其他重要内容：
乘联会：初步统计5月乘用车市场零售168.5万辆，同比下降3%
6月5日消息，乘联会数据显示，初步统计5月1-31日，乘用车市场零售168.5万辆，同比下降3%，环比增长10%，今年以来累计零售805.2万辆，同比增长5%；5月1-31日，全国乘用车厂商批发201.0万辆，同比增长0%，环比增长3%，今年以来累计批发956万辆，同比增长8%。
6月5日消息，针对近期报道的日本汽车制造商出现的认证违规问题，中汽协副总工程师王耀表示，作为中国汽车行业的代表组织，中国汽车工业协会对国际汽车制造业的合规性问题保持高度关注。根据目前公开渠道了解的信息，报道中涉及的违规行为不涉及其在华合资企业。但是作为跨国车企，在任何国家发生的违规行为，都将对其品牌形象带来负面影响。中国汽车工业协会将持续关注这些企业在中国的合规运营，确保企业遵守当地法律，维护汽车市场秩序。
6月5日消息，6月5日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。
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