图片来源@视觉中国

文 | 深眸财经，作者 | 易牟

2023年，最确定性的风口指向哪里？

毫无疑问，VR是其中之一。就连被视为产业风向标的春节，在点燃抢红包、摇一摇、集五福、拍拜年视频等风潮后，今年又充满了“VR味”。

比如，爱奇艺旗下的VR硬件厂牌“奇遇”推出《多人剧场》，玩家可以和好友通过虚拟形象和语音交流，一同观看2023春节联欢晚会直播，一起边看边聊，一起守候VR烟花秀，还可以戴上MR头显在客厅看综艺《元音大冒险》的歌舞秀。数据显示，奇遇VR 2023春节期间单用户日均使用时长同比去年增长20.7%。

再比如，舞蹈节目《当“神兽”遇见神兽》就有pico的参与，麒麟、凤凰、白泽、貔貅等中国神兽形象通过VR绘制一个个从书本走出，同样利用VR等三维影像绘制技术的还有《锦绣》《演武》《华彩梨园》《满庭芳·国色》《百鸟归巢》《碇步桥》等节目。

过年戴上VR眼镜，重新找回记忆中热闹的年味儿，和家人一起玩VR也成为一种新时尚。

01 产业链日趋成熟，赚钱效应明朗

2022年，VR行业的硬件确实突飞猛进。

一方面，oculus、HTC、arpara、大朋、pico、pancake、TCL、雷鸟、华为、爱奇艺等纷纷发布VR硬件新品，苹果、三星、索尼等消费电子巨头的配置信息也不断流出，预计最晚于2023年推出自家VR产品。

另一方面，更先进的Pancake（超短焦）光学方案、Micro LED显示屏技术、性能更强的高通XR2也成为主力芯片，三大硬件和技术的突破性进展，让具备独立算力、显示和交互的一体式VR头显成为VR主流形态，硬件产业链日趋成熟。

硬件突飞猛进的同时，各项政策也随之落地。

2022年初，国务院曾印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，明确了发展VR产业成为国家数字经济布局的重要一部分；

11月，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总产业规模要达到3500亿，实现相关设备销量2500万台，并培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业；

各地方政府更是使劲“砸钱”，江西、天津、上海、青岛、海南、辽宁、北京、黑龙江等多地都在2022年陆续发布针对VR产业的利好政策。

1月10日，爱奇艺VR硬件公司“梦想绽放”就完成了一笔C轮融资，融资额高达4亿元，投资方包括青岛经控集团及真知资本，从融资数额和轮次上，也可以看出该产业的成熟度。

以上，皆说明消费者买账、政策支持、资本看好，IDC更是在报告中指出，2023 年AR/VR设备的出货量预计同比增幅将达到31.5%，并且未来几年还将持续保持30%以上的增速，产业“龙卷风”已经形成。

​ 02 硬件+内容，将成为VR的赛点

但是，仅有硬件，显然还无法撑起一个市场的商业空间。

例如，爱奇艺·奇遇早在2021年就发布了奇遇3，当时采用了多颗摄像头、6Dof手柄、4k级超高清分辨率、支持4K 3D电影+8k全景视频，这在当时，算是全球同行中较优的配置，一直到2022年pico 4、oculus 3等产品陆续发布，核心配置仍然没有太大升级。

换句话说，VR硬件厂商们的旗舰产品差距其实不大，就像近几年的智能手机，华米OV等手机性能提升多大，并不取决于自身，而是要看高通、联发科、三星、谷歌等供应商的产品迭代力度有多大。

如此一来，VR厂商依靠硬件打造绝对护城河，太难。

搜狗创始人王小川曾在2016年预测，VR发展必然需要强大的软件和内容支撑，用户购买VR设备的初衷，也并不是想在家里收藏一台冷冰冰的机器，本质是想体验一种全新的娱乐方式。

现实也确实如此，据媒体报道，世界杯开赛的一周左右，京东平台VR眼镜成交额同比增长超50%。

所以，VR设备快速大众化和社交化的潮起迭起之时，也恰恰是行业暗变渐生之时，优质的内容反而成为各大厂商最重要的核心竞争力，而那些本就在内容上有积累的厂商，优势则进一步被放大。

我们看到国产VR厂商都在抓紧布局内容产业，竞争已经日趋白热化。

比如，2022 年光线传媒、蓝色光标、完美世界、恒信东方、芒果超媒、风语筑等为主要代表的厂商，纷纷宣布进军 VR 内容制作与分发。

又比如，2022年世界杯期间pico曾打造出“世界杯主会场”“世界杯狂欢夜”等不同的VR看球场景，并且将抖音内置于系统中。

但内容护城河建立并非一日之功，从目前内容储备丰富度来看，国内如爱奇艺、pico比较有优势。

先看爱奇艺，从2016年开始就推出VR APP，将自身影剧综资源与VR技术结合，自制之外还搞了一个“裂境工作室”扩充内容库，《无主之城VR》、《杀死大明星》和《遗愿》分别在2018年、2020年和2021年入围威尼斯国际电影节VR竞赛单元，其中《杀死大明星》摘下了该竞赛单元“最佳VR故事片”奖项，去年12月又发布了奇遇MIX，基于MR技术衍生出更高质量的混合现实体验。

pico等品牌在内容上也下了重注，比如今年卡塔尔世界杯期间，pico的销量大涨，再比如自己孵化VR直播工作室，而在这之外的常规布局，就是内置了抖音，这对于一些小的厂商来说，几乎是一个王炸。

所以我们也看到，pico和爱奇艺的出货量在国内是第一和第二，随着马太效应的增强，未来绝对会成为这一行业的巨头，如苹果、微软、索尼等公司，之所以计划推出VR设备，也是因为已经有了充足的内容积累。

而在内容优势不断巩固的情况下，大部分VR设备厂商往往会寻求与优势内容合作，这也是未来非一体机的生存方式，爱奇艺和pico这一类具备内容优势和生态更加开放的平台，也将受到更多青睐，积累更大的滚雪球势能。

03 VR跳出“VR”

总而言之，硬件确实重要，但如果从消费电子的角度来看，优质内容却决定了VR厂商能走多远。 

这一点，VR行业有一个很好的参考样板——智能手机。 

智能手机的发展初期，也是野蛮生长。仅中国内就有华为、中兴、联想、金立、小米、酷派、魅族、OPPO、vivo等品牌混战，山寨杂牌不计其数，其后又有锤子、乐视、格力、美图等品牌强势插队。 

但结果我们也看到了，在“硬件花钱就能轻易购得，安卓系统开源使用”的环境下，亦步亦趋做手机的厂商最终都走向消亡，只有华为、小米、OPPO、vivo这些有着强烈标签的公司存活下来，并且走向盈利。 

在VR行业，内容就是标签，但某种程度上又有所不同，因为无论是内容还是场景，VR和智能手机都是一个相互补充的状态，从不同的场景满足用户需求。，用户可以午休时在手机上追《一年一度喜剧大赛》，也可以假期赖在客厅看云影院新上的电影《东北恋哥2对你爱不完》，更可以戴上VR头显，在虚拟世界里体验“头号玩家”般的沉浸式观影及游戏…… 

更甚者，用户在移动设备上看节目的同时，还可以通过虚拟互动空间进入节目的世界，改变节目的世界，甚至成为节目世界的一部分，用户可以沉浸式看秀、漫游、社交、参与任务、搜集道具、合成NFT、获取收益、实现消费，获得一系列新奇的体验。 

所以说，VR的发展路径和趋势会和手机类似，但对于厂商特别是大厂来说，将VR视为对未商业形态的撬点似乎更合适。 

我们可以看到，目前大VR厂商不管是硬件还是软件一直都是补贴的状态，对于巨头的作用也各有不同。 

对于meta来说，其主营业务仍然是facebook，但是oculus却是元宇宙的撬点，VR是meta打造“硬件+平台+生态”的一个入口，在业务衰退期提前下注的下一个盈利点。对于pico来说，它承接的是字节跳动在虚拟世界的野心，是继多闪、游戏、保险等领域滑铁卢之后，字节的下一个下注。对于爱奇艺VR来说，它则是爱奇艺自有IP的“一鱼多吃”的方式，通过不同形式的内容延伸做加法，留下更多用户的时间，为母公司在营销及商业上赋予更多价值。 

而这，或许也是互联网红利枯竭之后的又一个增长点，元宇宙可能是个虚幻的故事，但VR一定看得见摸得着。

作为下一个时代的重要入口和重要娱乐方式，确实是长长的坡厚厚的雪，而VR的崛起和爆发，对于大部分互联网公司来说，都是一次丰富内容、降低内容成本、提升用户粘性、拉高利润率的解决方案，而对于未来可能出现的VR+，或许会引领未来十年内科技互联网行业的一次大变革。