文 | 红餐智库

精品咖啡进入多维竞争阶段，供需两旺开启“流量密码”

精品咖啡（Specialty Coffee）是一个相对高端且注重品质的咖啡类别，它不仅仅是指咖啡的口味或种类，更是一个涵盖了从种植、采摘、处理、烘焙到冲泡全过程的高标准、高品质要求的综合概念。

红餐产业研究院观察到，我国精品咖啡赛道发展历程可分为四大阶段，当前已经步入多维竞争期，整个赛道的“洗牌”正在进一步加剧。

近几年，我国咖饮市场高速增长，据红餐产业研究院测算，2024年全国咖饮市场规模达到了1,177亿元，同比增长15.4%。企查查数据显示，截至2024年8月中旬，我国咖啡相关企业注册量为1.6万家，企业存量为13.2万家（同比增长5.2%）。

同时，我国消费者饮用咖啡的消费习惯也逐渐被培养了起来。据红餐大数据，近一年时间内，我国在咖饮门店下单的消费人口波动增长，截至2024年7月已经突破了3,200万人，同比增长约35.8%。

据红餐产业研究院测算，2024年全国精品咖啡市场规模预计将达到279亿元，近5年的复合年增长率将达到22.7%（此处的精品咖啡市场规模口径为咖饮品牌门店中符合精品咖啡定义的咖啡类产品的销售规模）。

据红餐产业研究院的调研结果，过去半年内有购买过精品咖啡的人数占全部咖饮消费群体的18.1%，随着越来越多的消费者认可精品咖啡的理念，这一比例有望快速增长。

从门店数的维度看，精品咖啡门店数占咖饮门店数近三成，其中，上海与北京的“咖啡血液”浓。据红餐大数据，截至2024年8月我国精品咖啡的门店数为6.8万家，占全国咖饮门店总数的27.9%。

从地域分布上看，广东、浙江、江苏是我国精品咖啡门店数靠前的省级行政区，当地咖饮门店消费人口在270万人以上。上海、北京、深圳是我国精品咖啡门店数靠前的城市，当地咖饮的人均消费均在38元以上。

中国精品咖啡产业成长迅速，形成四大发展趋势

在咖啡文化普及、咖饮市场消费习惯改变、技术进步等因素的推动下，我国精品咖啡形成了四大发展趋势，即规模化、多元化、本土化、日常化。

1.精品咖啡品牌走向规模化、连锁化，入驻更多二三线城市。

精品咖啡品牌正通过标准化生产与供应链管理实现规模化发展。

大型咖啡庄园与精品咖啡烘焙商合作，采用先进的种植、采摘及处理技术，确保咖啡豆品质稳定。连锁咖啡品牌则借助供应链的成熟进行规模化扩张。

据红餐大数据，2024年前7个月，Manner Coffee的全国新开门店数超过250家，M Stand、缇里咖啡等品牌也在拓店，并首次入驻多个二线、三线城市。各地也有一些精品咖啡馆开出了分店，朝着连锁化方向迈进。

2.食材创新、品类融合，精品咖啡多元化趋势明显。

精品咖啡品牌不仅注重产品创新，还与其他品类、业态、文化等深度融合，呈现多元化的趋势。

3.本土精品咖啡品牌崛起，展现中国风格，传递中国故事。

近年来，一些本土精品咖啡品牌崛起，它们发源于全国各地，在品牌理念、场景装修、产品风格等方面体现本土的中式元素，将咖啡这一“舶来品”通过本土叙事的方式传递中国风味。

此外，我国本土咖啡豆上游供应链也逐步成熟。

在我国，云南是咖啡豆的种植大省，近几年咖啡豆产量占全国的98%以上。2023年，云南省咖啡豆种植产量达到14.6万吨，同比增长2.1%；种植面积为120.0万亩，同比减少5.7%，这体现了云南咖啡豆单产效率的提升。

云南各地均有种植咖啡豆，他们培养了自己的咖啡豆生产企业，爱伲庄园、中咖、后谷等咖啡豆品牌的影响力正在不断提升。

云南当地政府为咖啡豆产业的发展提供了政府扶持，近些年出台了不少针对性政策，在提升咖啡豆精品率、精深加工率、培育龙头企业、建设重点基地、绿色发展等方面提供政策与资金支持，以协同创新的方式，产学研管一体化推进云南咖啡豆产业全链条发展。

随着种植技术的改进、生产标准的提升与技术的助力，云南咖啡豆的精品率与精深加工率不断提升，2023年分别达到了22.7%、54.3%。云南省各地在推进咖啡豆产业精品化进程上都有各自建树，例如云南省普洱市孟连县。

云南省普洱市孟连县从1988年开始产业化、规模化种植咖啡，目前咖啡产业已成为该县重要支柱产业之一。2023/2024年产季，孟连县咖啡精品率达到62%，同比增长8个百分点，已经连续多年居于云南省第一，是名副其实的“中国精品咖啡第一县”。

在孟连县委、县政府的推动下，当地咖啡产业在良种引育、品种改良、创新处理法、优化种植环境、精品咖啡庄园与区域公共品牌建设、生态化与可持续发展等方面共同发力，朝着精品化、标准化、产业化和国际化方向发展。

4.市场培育取得成效，精品咖啡品牌进入消费者日常生活。

随着咖啡文化的普及与消费者健康意识的增强，精品咖啡正逐渐从特殊场合的饮品转变为日常生活中的一部分。

咖啡市场教育的普及让更多人了解并欣赏到咖啡的复杂风味与制作工艺，进一步促进了精品咖啡的日常化消费趋势。据《2024中国城市咖啡发展报告》，2023年中国人均年饮用咖啡杯数达到16.74杯，相较2016年的数据增长了86%。

此外，随着消费者对生活品质要求的提升，精品咖啡逐渐发展出四大消费场景，即工作办公、居家/休闲社交、种草打卡、仪式感场合。

精品咖啡门店的选址也从传统的咖啡馆、写字楼，扩充到书店、机场候机厅、户外露营地等，沉浸式的场景让消费者舒缓身心，从而获得丰富的体验感和情绪价值。

咖啡消费习惯形成，价格下探推动精品咖啡加速普及

在精品咖啡的四大发展趋势中，日常化趋势尤为明显。其具体特征可从消费者的消费习惯、精品咖啡品牌的耕耘等方面展开剖析。

1.咖饮市场认知度提升，咖啡回归功能属性，消费者养成喝咖啡习惯。

随着咖啡的市场认知度提升，咖啡回归功能属性，消费者饮用咖啡的频率提升、场景日常化。

我国咖饮消费者以女性群体、不大于35岁的群体、上班族及学生群体为主，他们主要追求提神抗疲劳等功能性需求。

红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”结果显示，78.7%的咖饮消费者每周都要饮用咖啡，56.7%的咖饮消费者习惯在早上刚上班或下午午睡刚醒的时间段购买咖啡，购买的原因主要包括提神醒脑/缓解疲劳等功能性需求，以及解馋/愉悦味蕾等精神性需求。

2.精品咖啡品牌在强调“现磨”的基础上，实现精品咖啡价格下探。

为了推广精品咖啡，精品咖啡品牌在品质与价格上取得了平衡。

一方面，精品咖啡品牌强调“现磨”“手冲”的含金量，丰富产品线，体现产品价值感。另一方面，精品咖啡品牌推出亲民价格的产品，以扩大消费群体，扩大品牌影响力。例如缇里咖啡、代数学家、四叶咖等精品咖啡品牌均有推出10元以下的活动。

其中，缇里咖啡是创立于广州的精品咖啡连锁品牌。其践行“以做精品咖啡的态度，做—杯大众喜欢的咖啡”的品牌理念，采购全球咖啡豆产区的优质豆源。缇里咖啡立足精品水平做研发，守护咖啡本心，形成了美式咖啡系列、意式咖啡系列等八大产品系列。

缇里咖啡的大部分咖啡原价定价在22元以上（会员价可实现更低价格），其招牌流沙美式采用的高品质咖啡豆获得IIAC金奖高分，单杯流沙美式的原价为18元，缇里咖啡依托强大的供应链实力，推出了6.8元一杯金奖美式的长期活动，将精品咖啡的价格打到一个极具竞争力的价格带，凸显了品牌整合供应链资源的实力。

“精品咖啡”与“6.8元超低价”的结合，体现了缇里咖啡“长期主义”的战略布局，精准拥抱了追求性价比的刚需市场，也满足了更多消费者的品质需求。通过优化成本结构与提升运营效率，缇里咖啡在保持品质的同时，也在不断提升品牌的“抗检验能力”。

3.精品咖啡品牌优化供应链，云南的“好豆”正在被看见。

精品咖啡品牌在产品的精耕细作，离不开背后供应链的建设与支撑。这包括从咖啡豆的源头精选、专业烘焙加工技术的掌握，到高效物流配送的每一个环节，共同构成了精品咖啡品牌品质与口碑的基石。

精品咖啡品牌在自建供应链体系上各有千秋，它们面向全球的咖啡豆产区采购精品咖啡豆。其中，SeeSaw Coffee、Manner Coffee、缇里咖啡、来回咖啡等品牌均与云南的优质产区建立了合作关系。

其中，缇里咖啡拥有高效、稳定、品质卓越的供应链，形成了咖啡豆种植、生产加工、仓储等一体化的全链条体系。其寻豆师、烘豆师、研发师、咖啡师等依托品牌的供应链优势共同描绘品牌的风味图谱。

缇里咖啡有三款咖啡豆荣获2023IIAC国际咖啡品鉴大赛金奖，分别是云中意、黑武士、GUJI SOE，它们在香气、酸质、醇厚度等维度均有优异表现。其中，获得超高分的云中意采用了云南的精品咖啡豆。

缇里咖啡将获奖豆配方应用在门店产品中，践行了“让人人喝上好咖啡”的理念。2024年缇里咖啡成为孟连县咖啡产业协会认证的“孟连精品咖啡推广大使”，未来将进一步应用与推广云南精品咖啡。

作为中国本土的精品咖啡品牌，缇里咖啡深度融入中国元素，不仅在云南联建咖啡庄园，将桂花、八窨茉莉等中国元素融入咖啡产品，更以卓越品质挑战国际标准。其信心源于对本土咖啡文化的深刻理解与传承创新，旨在通过卓越产品与品牌影响力，重新定义中国咖啡在全球市场的形象与地位。

4.精品咖啡品牌打磨多种门店模型，小店模型受“青睐”。

在门店模型上，精品咖啡品牌常见的店型主要包括概念店、标准店以及MINI店。此外，复合业态、主打体验感的特殊店型也是一些精品咖啡品牌尝试的方向，这些店型共同构成了精品咖啡品牌多元化的市场布局。

当前，一些精品咖啡品牌对小店模型有所青睐，SeeSaw Coffee、比星咖啡等品牌的加盟政策就指向了店中店、小店模型。

以缇里咖啡为例，其主要聚焦街边店、社区店、商场店、中庭店、写字楼店等五类模型进行布局，旨在通过加强加盟商管理来营造“千店千面”的形态，例如供应链低差价、定制化帮扶运营、专业化培训、数字化管理等。

此外，在品牌传播方面，缇里咖啡通过参加线下展会与大赛、跨界联名等方式，达到提升品牌专业性、快速出圈等目的。

结语

未来，在咖啡产业精品化加速、咖啡供应链逐步完善、咖啡文化普及、消费者个性化与定制化需求提升等因素的推动下，我国精品咖啡市场仍有“掘金点”。

为助力精品咖啡品牌实现进一步跨越，红餐产业研究院提出三大建议：刚需市场日益追求咖啡精品化，精品咖啡品牌可着重宣传功能属性；打造独特性，深入宣传咖啡豆细分品种与单一产地；通过强调文化属性、美学属性，提升品牌价值。